สตีเฟล ($SF) จับมือ Anthropic ปรับโฉมแดชบอร์ดที่ปรึกษาการเงิน

สตีเฟล (Stifel, $SF) ร่วมมือกับแอนโทรปิก (Anthropic) ปรับโฉมแพลตฟอร์มแดชบอร์ดสำหรับที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งใช้จัดการงานและให้บริการลูกค้า

สตีเฟลประกาศความร่วมมือในงานนวัตกรรมประจำปีสำหรับที่ปรึกษา Blueprint 2026 เมื่อวันที่ 10 โดยระบุในแถลงการณ์ว่าความร่วมมือนี้มุ่งปรับปรุงและเพิ่มความสามารถของแดชบอร์ด

บริษัทระบุว่าใช้ Claude, Claude Code และ Claude Design ทั่วทั้งองค์กร แผนงานจะนำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของที่ปรึกษามาผสานกับเทคโนโลยี AI ของแอนโทรปิก เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้ทันสมัย โดยยังคงฟังก์ชันเดิมและประสบการณ์ใช้งานที่คุ้นเคยไว้

โรนัลด์ เจ. ครูเซฟสกี (Ronald J. Kruszewski) ประธานและ CEO ของสตีเฟล กล่าวว่า “ที่ปรึกษาบอกเรามาตลอดว่าอยากเห็นแดชบอร์ดพัฒนาขึ้น” เขาระบุว่าความร่วมมือนี้เป็นการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา

พีเตอร์ โนแลน (Peter Nolan) หัวหน้าฝ่ายการจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่งของแอนโทรปิก กล่าวว่า “งานนี้ช่วยผลักดันแนวคิดของสตีเฟลที่ต้องการใช้ AI มาเสริมการตัดสินใจของมนุษย์” แอนโทรปิกนำเสนอ Claude ในฐานะเครื่องมือช่วยประกอบการตัดสินใจของที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน แอนโทรปิกเปิดตัวผลิตภัณฑ์ AI สำหรับที่ปรึกษาการเงินชื่อ Claude for Financial Advisors บริษัทระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชันเชื่อมต่อและเครื่องมือช่วยงานด้านการค้นคว้า การเตรียมประชุมกับลูกค้า และการจัดทำเอกสาร

ที่ปรึกษาสามารถใช้ข้อมูลจากผู้รับฝากทรัพย์สิน ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และซอฟต์แวร์บริหารความมั่งคั่งที่ใช้อยู่ผ่าน Claude ได้ แอนโทรปิกระบุว่าคำแนะนำการลงทุนและข้อความสำหรับลูกค้าต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากที่ปรึกษา ส่วนการนำขั้นตอนอนุมัตินี้ไปใช้กับแดชบอร์ดใหม่ของสตีเฟลยังไม่มีการเปิดเผย

ชาร์ลส์ ชวาบ (Charles Schwab, $SCHW) ประกาศในวันเดียวกันว่าร่วมมือกับแอนโทรปิกเพื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนอิสระซึ่งจดทะเบียนและอยู่ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทมากกว่า 16,000 แห่ง แผนนี้ประกาศแยกจากการปรับโฉมแดชบอร์ดของสตีเฟล และยังไม่มีการเปิดเผยความเกี่ยวข้องระหว่างทั้งสองโครงการ

Truthifi ผู้ให้บริการภายนอก ระบุว่ามีฟังก์ชันเชื่อมข้อมูลบัญชี Wealthscape Investor เข้ากับ Claude แบบอ่านอย่างเดียว และจัดสตีเฟลไว้ในรายชื่อผู้ให้บริการที่รองรับ ข้อมูลดังกล่าวกล่าวถึงการเชื่อมต่อบัญชีลูกค้า แต่ไม่ได้ยืนยันว่าลูกค้าของสตีเฟลใช้งานจริง หรือมีความเกี่ยวข้องกับการปรับโฉมแดชบอร์ดครั้งนี้

สตีเฟลระบุว่ามีสินทรัพย์ลูกค้าประมาณ 577,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 776.065 ล้านล้านวอน) ณ วันที่ 30 กันยายน และมีสำนักงานมากกว่า 400 แห่งในสหรัฐฯ

บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยฟังก์ชันโดยละเอียดของแดชบอร์ดใหม่ ขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ค่าใช้จ่าย หรือกำหนดการเปิดตัว