3 พันล้านดอลลาร์ อัลฟาเบตตั้งเป้าระดมทุนผ่านพันธบัตรฮ่องกง-สิงคโปร์ครั้งแรก

อัลฟาเบต (Alphabet, GOOGL) กำลังพิจารณาระดมทุนราว 3 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 4.026 ล้านล้านวอน) ผ่านพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงและดอลลาร์สิงคโปร์ โดยยังไม่ได้กำหนดวงเงินออกขายจริง กำหนดเวลา และราคา

การออกพันธบัตรทั้งสองสกุลเงินจะเป็นครั้งแรกของอัลฟาเบต สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานแผนดังกล่าวโดยอ้างแหล่งข่าว 2 รายที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้

พันธบัตรสกุลดอลลาร์ฮ่องกงมีวงเงินออกขายขั้นต่ำ 8 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือเทียบเท่าราว 1 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.342 ล้านล้านวอน) ส่วนพันธบัตรสกุลดอลลาร์สิงคโปร์อยู่ระหว่างพิจารณาวงเงินขั้นต่ำ 1.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 1.2 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.6104 ล้านล้านวอน)

เมื่อรวมวงเงินขั้นต่ำของพันธบัตรทั้งสองชุด จะมีมูลค่าราว 2.2 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2.9524 ล้านล้านวอน) ขณะที่ตัวเลข 3 พันล้านดอลลาร์เป็นเป้าหมายการระดมทุน ไม่ใช่วงเงินออกขายที่ยืนยันแล้ว

เอกสารเงื่อนไขเบื้องต้นระบุอายุพันธบัตรดอลลาร์ฮ่องกงไว้ที่ 2 ปี 5 ปี และ 10 ปี ส่วนพันธบัตรดอลลาร์สิงคโปร์มีอายุ 2 ปี 5 ปี 10 ปี และ 30 ปี ทั้งอายุและปริมาณที่ระบุไว้ยังไม่ใช่เงื่อนไขสุดท้าย

เอกสารดังกล่าวระบุให้ HSBC และ JP Morgan เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักร่วมระดับโลก โดยมีธนาคารแห่งประเทศจีนสาขาฮ่องกงและผู้ร่วมจัดจำหน่ายรายอื่นสำหรับพันธบัตรดอลลาร์ฮ่องกง ส่วน DBS และผู้ร่วมจัดจำหน่ายรายอื่นจะเข้าร่วมในพันธบัตรดอลลาร์สิงคโปร์

พันธบัตรที่กำลังพิจารณาเป็นตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่ แบบไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน เอกสารระบุอันดับเครดิตที่คาดไว้ ณ วันออกขายที่ Aa2 จาก Moody’s และ AA+ จาก S&P

ตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่มีอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ส่วนตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่มีลำดับการชำระคืนก่อนหนี้ด้อยสิทธิ

จนถึงเดือนกันยายน 2026 อัลฟาเบตออกพันธบัตรสกุลดอลลาร์และสกุลเงินต่างประเทศรวม 80.8 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 108.4336 ล้านล้านวอน) โดยมีแผนนำเงินที่ได้จากการออกพันธบัตรครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา อัลฟาเบตออกพันธบัตรสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นครั้งแรก หากออกพันธบัตรดอลลาร์ฮ่องกงและดอลลาร์สิงคโปร์ด้วย ก็จะเพิ่มสกุลเงินที่บริษัทใช้ระดมทุนในปีนี้

รอยเตอร์ระบุว่า การขยายการใช้จ่ายของอัลฟาเบตในศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานประมวลผล AI ถูกหยิบยกเป็นบริบทของการระดมทุนครั้งนี้ โดยดีลอาจเป็นตัวชี้วัดความต้องการพันธบัตรของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จากนักลงทุนเอเชีย หลังเกิดแรงขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เมื่อต้นเดือนนี้

สกุลเงินที่ใช้ระบุพันธบัตรคือสกุลเงินอ้างอิงสำหรับการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จึงควรแยกเป้าหมายระดมทุนที่แปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐออกจากวงเงินขั้นต่ำของพันธบัตรแต่ละสกุลเงิน

รอยเตอร์รายงานว่าแหล่งข่าวคาดว่าการออกพันธบัตรอาจเริ่มได้เร็วที่สุดในวันที่ 12 และคาดว่าจะชำระราคาในวันที่ 19 ทั้งนี้ วงเงินจริง ราคา และกำหนดการสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการสรุปเงื่อนไข