ราคาแนสด์พุ่ง 55% ไตรมาส 2 ซัมซุงส่วนแบ่งตลาดลดเหลือ 28%

ราคาแนสด์แฟลชทั่วโลกพุ่งขึ้น 55% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าในไตรมาส 2 ปีนี้ แรงหนุนจากราคาที่พุ่งแรงทำให้ยอดขายรวมของตลาดเพิ่มขึ้น 70% ในช่วงเวลาเดียวกัน

จากข้อมูลของ Counterpoint Research ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 (เวลาท้องถิ่น) ระบุว่า ยอดขายตลาดแนสด์ในไตรมาสแรกก็เพิ่มขึ้นถึง 90% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเช่นกัน ทำให้ตลาดเติบโตแบบเลขสองหลักติดต่อกันสองไตรมาส แม้อัตราการเติบโตจะลดลงจาก 90% ในไตรมาสแรกเหลือ 70% ในไตรมาสสอง แต่ความเร็วในการเติบโตโดยรวมยังคงสูงอยู่

เบื้องหลังที่ทำให้ทั้งราคาและยอดขายพุ่งขึ้นพร้อมกันคือความต้องการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับเซิร์ฟเวอร์และดาต้าเซ็นเตอร์ที่ใช้กับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ผนวกกับการควบคุมปริมาณการผลิตของผู้ผลิตหน่วยความจำ เมื่อผู้ผลิตหันไปจัดสรรกำลังการผลิตให้กับหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) และผลิตภัณฑ์สำหรับเซิร์ฟเวอร์เป็นอันดับแรก ทำให้ปริมาณการผลิตแนสด์ลดลงตามไปด้วย

แนสด์แฟลชเป็นเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน (Non-volatile Memory) ที่เก็บข้อมูลไว้ได้แม้ปิดเครื่อง ใช้กันอย่างแพร่หลายในโซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD) และหน่วยความจำสมาร์ทโฟน และถือเป็นหนึ่งในสองเสาหลักของตลาดเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำร่วมกับดีแรม (DRAM) ส่วนหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงคือผลิตภัณฑ์ที่นำดีแรมหลายตัวมาเรียงซ้อนกันในแนวตั้งเพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อมูล มักติดตั้งคู่กับหน่วยประมวลผลกราฟิกสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI

อันดับผู้ผลิตแต่ละรายผันผวนไม่เหมือนกัน ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (Samsung Electronics) รักษาอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งตลาดตามยอดขาย 28% แต่ลดลง 1 จุดเปอร์เซ็นต์จาก 29% ในไตรมาสแรก ขณะที่เอสเค ไฮนิกซ์ (SK Hynix) รักษาอันดับ 2 ไว้ได้ที่ 19% เพิ่มขึ้น 1 จุดเปอร์เซ็นต์จาก 18% ในไตรมาสก่อนหน้า

ไมครอน (Micron, MU) ไต่อันดับขึ้นมาอยู่ที่ 3 ด้วยกลยุทธ์เน้นขายผลิตภัณฑ์ระดับราคาสูง ดันส่วนแบ่งตลาดจาก 13% เป็น 15% ผลจากการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงสำหรับเซิร์ฟเวอร์และดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งช่วยดันราคาขายเฉลี่ยให้สูงขึ้น

คิออกเซีย (Kioxia) รักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ที่ 14% เท่าเดิม ส่วนแซนดิสก์ (SanDisk) ลดลงจาก 13% เหลือ 11% ในบรรดา 5 อันดับแรก มีเพียงซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์และแซนดิสก์เท่านั้นที่ส่วนแบ่งตลาดลดลง

หยางเจ๋อ เมมโมรี เทคโนโลยีส์ (Yangtze Memory Technologies หรือ YMTC) ของจีน รักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ที่ 14% เท่าเดิม แต่ทำยอดขายได้สูงกว่าที่ Counterpoint Research เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ อันดับของ YMTC อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเกณฑ์การจัดอันดับที่ใช้ เคยมีการรายงานว่าเมื่อคิดตามปริมาณการจัดส่งเป็นบิต YMTC ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 3 เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนว่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่สูงของ YMTC ทำให้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ส่งผลให้อันดับยอดขายสูงขึ้นตามไปด้วยเสมอไป

การพุ่งขึ้นของราคาแนสด์สอดคล้องกับทิศทางโดยรวมของตลาดเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำ ไม่ใช่แค่แนสด์เท่านั้น แต่ราคาดีแรมสำหรับมือถือและผลิตภัณฑ์หน่วยความจำอื่นๆ ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน มีการประเมินว่าความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI กำลังบีบอุปทานแนสด์ พร้อมกับดันราคาดีแรมทั่วไปและดีแรมมือถือให้สูงขึ้นไปด้วย

ล่าสุดยังมีกองทุนรวมดัชนี (ETF) ที่กระจายการลงทุนในห่วงโซ่คุณค่าของแนสด์ออกมาด้วย ETF แนสด์ที่ KB Asset Management เปิดตัว มีซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์, เอสเค ไฮนิกซ์, แซนดิสก์, คิออกเซีย และไมครอน เป็นหุ้นหลักในพอร์ต

เนื่องจากซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์และเอสเค ไฮนิกซ์ยังคงครองอันดับ 1 และ 2 ตามยอดขายอย่างต่อเนื่อง การพุ่งขึ้นของราคาแนสด์ครั้งนี้จึงเชื่อมโยงใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ผลิตหน่วยความจำยังคงจัดสรรกำลังการผลิตให้ HBM และดีแรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์เป็นอันดับแรกต่อไป ตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดการเปลี่ยนแปลงอันดับในระยะถัดไปคือระยะเวลาที่การควบคุมอุปทานแนสด์จะดำเนินต่อไป

ตลาดแนสด์ในไตรมาส 2 มีทั้งราคาและยอดขายที่พุ่งขึ้นพร้อมกัน แต่โครงสร้างอันดับต้นๆ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว้นการไต่ขึ้นอันดับ 3 ของไมครอน ขณะที่ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์และเอสเค ไฮนิกซ์ยังคงรักษาอันดับ 1 และ 2 ตามยอดขายไว้ได้เช่นเดิม