ผู้ก่อตั้ง Aave เรียกร้องระบบหยุดฉุกเฉิน รับมือออราเคิลผิดพลาด

สตานี คูเลชอฟ (Stani Kulechov) ผู้ก่อตั้ง Aave (AAVE) เรียกร้องให้ตลาดปล่อยกู้ DeFi มีระบบหยุดฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการชำระบัญชีต่อเนื่องเมื่อออราเคิลขัดข้อง โดยชี้ว่าผลกระทบจากปัญหาออราเคิลอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะย้อนกลับได้

คูเลชอฟกล่าวเรื่องนี้ในการประชุม Digital Asset Summit (DAS) ที่ลอนดอนเมื่อวันที่ 11 โดยเสนอให้ตลาดปล่อยกู้มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ Crypto Briefing รายงานคำกล่าวดังกล่าวในวันเดียวกัน

ออราเคิลเป็นระบบที่ส่งข้อมูลจากนอกบล็อกเชน เช่น ราคาสินทรัพย์ ไปยังสมาร์ตคอนแทรกต์ โปรโตคอลปล่อยกู้ใช้ข้อมูลนี้คำนวณมูลค่าหลักประกัน

เมื่อโปรโตคอลประเมินว่ามูลค่าหลักประกันต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ก็อาจสั่งชำระบัญชีสถานะของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ หากออราเคิลส่งราคาผิดพลาด สถานะเหล่านั้นอาจถูกชำระบัญชีทั้งที่มูลค่าจริงไม่เป็นเช่นนั้น

เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นกลไกที่ระงับการทำงานบางส่วนของตลาดซื้อขายหรือโปรโตคอลชั่วคราวเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ สำหรับ DeFi แนวทางที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือการหยุดการปล่อยกู้หรือการชำระบัญชีของสินทรัพย์บางรายการระหว่างตรวจสอบสาเหตุของข้อผิดพลาด

ความไม่เปลี่ยนแปลงของสมาร์ตคอนแทรกต์ทำให้แก้กฎที่นำไปใช้งานแล้วได้ยาก ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น แต่หากอำนาจตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินมีข้อจำกัด การทำธุรกรรมโดยอิงราคาที่ผิดพลาดก็อาจดำเนินต่อไปได้ ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การสร้างสมดุลระหว่างอำนาจแก้ไขกับการกระจายศูนย์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม อัตราแปลงของ Aave ลดลงประมาณ 2.85% จากการตั้งค่า CAPO risk oracle ที่ไม่สอดคล้องกัน Chaos Labs ระบุในรายงานเหตุการณ์ว่า ข้อผิดพลาดนี้ทำให้มีการชำระบัญชี 10,938 wstETH ใน 34 สถานะ และโปรโตคอลไม่มีหนี้เสียเกิดขึ้น

LlamaRisk ประเมินมูลค่าการชำระบัญชีของ Aave V3 ในเหตุการณ์เดียวกันไว้ที่ประมาณ 26.6 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 35,700 ล้านวอนเกาหลีใต้) ตัวเลขนี้หมายถึงมูลค่าธุรกรรมชำระบัญชี ไม่ใช่จำนวนความเสียหายของผู้ใช้หรือหนี้เสียของโปรโตคอล

ในเดือนเมษายน มีการโจมตีบริดจ์ของ KelpDAO ผ่าน LayerZero ทำให้ rsETH จำนวน 116,500 โทเคนถูกโอนออกไป โดยขณะนั้นมีมูลค่าประมาณ 292 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 391,900 ล้านวอนเกาหลีใต้) LayerZero ระบุในรายงานเหตุการณ์ว่าเกิดการโจมตีเมื่อวันที่ 18 เมษายน

Crypto Briefing รายงานว่า ในช่วง 48 ชั่วโมงหลังการโจมตี มีเงินฝากมูลค่า 8,450 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 11.34 ล้านล้านวอนเกาหลีใต้) ถูกถอนออกจาก Aave และ Aave DAO จำเป็นต้องมีแพ็กเกจช่วยเหลือมูลค่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 402,600 ล้านวอนเกาหลีใต้)

Aave Labs แจ้งว่า Aave V4 เปิดใช้งานบน Ethereum mainnet เมื่อวันที่ 30 มีนาคม โดยโครงสร้างของ V4 แบ่งส่วนที่รวมสภาพคล่องไว้ในฮับออกจากสปอก ซึ่งทำหน้าที่กำหนดกฎการปล่อยกู้

การออกแบบ V4 รวมการหยุดฮับฉุกเฉิน การแช่แข็งหรือระงับสินทรัพย์เป็นรายรายการ และการปรับเพดานการปล่อยกู้ไว้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ก่อนหน้านี้ TokenPost รายงานการหารือเรื่องการแยกอำนาจแช่แข็งฉุกเฉินของ Aave V4 ออกจากอำนาจปลดล็อก

Aave Labs ระบุว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน อำนาจผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงของ V4 เริ่มใช้งานบน Ethereum, Avalanche (AVAX) และ Base แล้ว ผู้รับผิดชอบสามารถปรับพารามิเตอร์ความเสี่ยงได้ภายในเพดานและระยะเวลารอที่กำหนดโดยการกำกับดูแล

อย่างไรก็ตาม Chaos Labs เตือนในรายงานเหตุการณ์เดือนมีนาคมว่า การหยุดชำระบัญชีโดยอัตโนมัติเมื่อค่าออราเคิลลดลงผิดปกติอาจขัดขวางกลไกป้องกันราคาของ CAPO จึงอาจไม่เหมาะที่จะใช้ระบบหยุดอัตโนมัติกับข้อผิดพลาดทุกประเภท

เซอร์กิตเบรกเกอร์อาจช่วยให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้เร็วขึ้น แต่ผู้มีอำนาจสั่งหยุดและปลดหยุดก็จะมีอำนาจตัดสินใจสูงเช่นกัน การกำหนดว่าใครจะเปิดใช้กลไกนี้ได้ ภายใต้เงื่อนไขใด และใครมีอำนาจยกเลิกการหยุด จึงยังเป็นโจทย์ที่การกำกับดูแลต้องพิจารณา