บิตโก(BitGo) ยื่น IPO ในสหรัฐฯ มูลค่าใกล้ 2 พันล้านดอลลาร์ หวังระดมทุนกว่า 201 ล้านดอลลาร์

บิตโก(BitGo) ผู้ให้บริการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลจากสหรัฐฯ ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) เพื่อเดินหน้าสู่การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนครั้งแรก (IPO) โดยมีการประเมินมูลค่าบริษัทสูงสุดถึง *ประมาณ 2.87 แสนล้านวอน (ราว 2.7 ล้านล้านวอนหรือ 1.96 พันล้านดอลลาร์)* และเป้าหมายในการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นอยู่ที่ *ประมาณ 201 ล้านดอลลาร์ (ราว 2.94 พันล้านวอน)*

จากแบบฟอร์ม S-1 ที่ยื่นเมื่อวันที่ 8 (เวลาท้องถิ่น) บิตโกมีแผนที่จะออกหุ้นสามัญประเภท A จำนวน 11 ล้านหุ้น และมีการเสนอขายหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมอีก 821,595 หุ้น โดยเสนอราคาหุ้นในช่วง 15 – 17 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งจะซื้อขายภายใต้ตัวย่อ ‘BTGO’ ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก(NYSE)

ก่อตั้งเมื่อปี 2013 บิตโกมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลสำหรับนักลงทุนสถาบัน ภายหลังจากตลาดคริปโตเริ่มฟื้นตัวในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทยังระบุว่าตอนนี้สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้แล้วมูลค่ากว่า *90,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 132 ล้านล้านวอน)* ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่รองรับการประเมินมูลค่าบริษัทใกล้ 2 พันล้านดอลลาร์ใน IPO ครั้งนี้

ในเรื่องของผู้ร่วมจัดการเสนอขายหุ้น บริษัทได้แต่งตั้ง *โกลด์แมน แซคส์* เป็นผู้จัดการหลักการจัดจำหน่าย และ *ซิตี้กรุ๊ป* เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย พร้อมกับสถาบันการเงินรายใหญ่อื่นๆ เช่น *ดอยช์แบงก์, มิซูโฮ, เวลส์ฟาร์โก, คีฟ บรูยิต แอนด์ วูดส์, แคนนาโคร์ด เจนูอิตี และแคนเตอร์ ฟิตซ์เจอรัลด์* ในตำแหน่งผู้จัดการร่วมการจัดจำหน่าย (book-running manager) ด้านผู้จัดการร่วม(Co-manager) ประกอบไปด้วย *คลีอาร์สตรีท, คอมพาสพอยต์, เครก-ฮาลัม, โรเซ่นแบลตต์, เวดบุช และโซไฟ(Sofi)*

บิตโกระบุว่าการยื่นจดทะเบียนหุ้นสามัญ A ครั้งนี้ “ยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีผล” จาก SEC ซึ่งหมายความว่าการขายหรือเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

*ความคิดเห็น:* IPO ของบิตโกนอกจากจะสะท้อนความพร้อมในการรับมือตลาดทุน ยังบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อธุรกิจที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล การเข้าสู่ตลาดของบริษัทในสายคริปโตอย่างบิตโก อาจกลายเป็นแนวทางชี้วัดที่สำคัญสำหรับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่กำลังพิจารณาการเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วงการปรับตัวของภาครัฐต่อกฎระเบียบคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งการ IPO อาจกลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพิสูจน์ความโปร่งใส ความสามารถในการบริหารความเสี่ยง และเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนสถาบัน

ท่ามกลางกรณีของบริษัทอย่างริปเปิล(XRP) ที่ยังไม่เดินหน้า IPO การตัดสินใจของบิตโกในการดำเนินการเสนอขายหุ้นจึงอาจกลายเป็น ‘กรณีศึกษา’ สำคัญสำหรับบริษัทบล็อกเชนอื่นๆ ที่กำลังพิจารณาทิศทางในอนาคตของตนเองในตลาดทุนสหรัฐฯ