Azure AI Foundry ลูกค้าทะลุ 80,000 ราย ไมโครซอฟท์(MSFT) ขยายสู่ระบบงานองค์กร

จำนวนลูกค้าของ Azure AI Foundry แพลตฟอร์ม AI ของไมโครซอฟท์(MSFT) พุ่งแตะ 80,000 ราย สะท้อนว่าธุรกิจคลาวด์ AI ของบริษัทกำลังขยายจากการขายต่อโมเดลไปสู่ระบบงานสำหรับองค์กรมากขึ้น ขณะที่ 80% ของบริษัทในกลุ่มฟอร์จูน 500 ก็ใช้แพลตฟอร์มนี้เช่นกัน

ไมโครซอฟท์เปิดเผยตัวเลขดังกล่าวระหว่างการแถลงผลประกอบการไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2026 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2025 (เวลาท้องถิ่น) โดยอธิบายว่า Azure AI Foundry คือแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันและเอเจนต์ AI สำหรับลูกค้าองค์กร สัตยา นาเดลลา(Satya Nadella) ซีอีโอของไมโครซอฟท์ กล่าวในการแถลงครั้งเดียวกันว่าลูกค้าองค์กรสามารถเข้าถึงโมเดลได้มากกว่า 11,000 โมเดล

ประเด็นสำคัญอยู่ที่ลักษณะของรายชื่อลูกค้า เพราะอโดบี(ADBE), เพอร์เพล็กซิตี้ และติ๊กต็อก ไม่ได้อยู่ในสถานะ 'ลูกค้าทางการ' ระดับเดียวกันทั้งหมด อโดบีและเพอร์เพล็กซิตี้ได้รับการยืนยันจากเอกสารทางการของไมโครซอฟท์ ส่วนติ๊กต็อกควรมองเป็นกรณีการใช้จ่ายในอดีตที่ปรากฏในรายงานข่าวปี 2024 มากกว่า

อโดบีเป็นตัวอย่างที่เข้าไปอยู่ในระบบนิเวศของไมโครซอฟท์อย่างลึกซึ้ง ไมโครซอฟท์และอโดบีประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2024 ว่าจะเชื่อมเวิร์กโฟลว์และข้อมูลเชิงลึกจาก Adobe Experience Cloud เข้ากับ Microsoft 365 Copilot จากนั้นอโดบีเปิดให้ใช้งานทั่วไปสำหรับ Adobe Marketing Agent บน Microsoft 365 Copilot เมื่อวันที่ 10 เมษายน (เวลาท้องถิ่น)

โครงสร้างนี้มีความหมายมากกว่าสัญญาใช้งานคลาวด์ทั่วไป เพราะช่วยให้นักการตลาดดึงข้อมูลของอโดบีมาทำงานต่อได้ภายในเครื่องมืออย่าง Word, Teams และ Outlook แทนที่จะขาย Copilot เป็นบริการของตัวเองเพียงอย่างเดียว ไมโครซอฟท์กำลังผูกเวิร์กโฟลว์ของบริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่เข้ากับ Microsoft 365

Azure AI Foundry คือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรเลือกใช้โมเดล AI หลายตัวเพื่อพัฒนาและดูแลแอปพลิเคชันและเอเจนต์ ในโลกของ AI สำหรับองค์กร ปัจจัยที่สำคัญไม่ใช่แค่ประสิทธิภาพของโมเดล แต่รวมถึงสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล ความปลอดภัย การเชื่อมต่อระบบภายใน และธรรมาภิบาลด้านการดำเนินงาน ผู้ให้บริการคลาวด์จึงมุ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผูกเวิร์กโฟลว์ไว้ด้วยกัน มากกว่าจะขายแค่ทรัพยากรประมวลผล

เพอร์เพล็กซิตี้เป็นอีกแกนหนึ่งที่ดึงบริษัท AI-native เข้ามา กรณีศึกษาลูกค้าของไมโครซอฟท์ระบุว่าเพอร์เพล็กซิตี้ใช้ Azure AI Studio และ Azure OpenAI เพื่อเพิ่มปริมาณการประมวลผล ขณะที่บลูมเบิร์ก(Bloomberg) รายงานว่าเพอร์เพล็กซิตี้ทำสัญญากับไมโครซอฟท์มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ ระยะเวลา 3 ปี สำหรับการใช้งาน Azure (ประมาณ 1.0432 ล้านล้านวอน)

อย่างไรก็ตาม ยังมองกรณีของเพอร์เพล็กซิตี้เป็นการย้ายไปใช้คลาวด์เดียวทั้งหมดไม่ได้ เพราะรายงานเดียวกันระบุว่าเพอร์เพล็กซิตี้ยังคงใช้ AWS ของอเมซอน(AMZN) เป็นโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์หลักต่อไป จึงควรมองเพอร์เพล็กซิตี้เป็นทั้งลูกค้า AI รายใหญ่ของไมโครซอฟท์ และบริษัทที่ใช้หลายคลาวด์พร้อมกัน

ส่วนติ๊กต็อกมีขอบเขตการยืนยันที่แคบกว่า ดิ อินฟอร์เมชัน(The Information) รายงานว่า ณ เดือนมีนาคม 2024 ติ๊กต็อกใช้จ่ายราวเดือนละ 20 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2.78 หมื่นล้านวอน) เพื่อใช้งานโมเดลของโอเพนเอไอผ่านไมโครซอฟท์ และคิดเป็นราว 25% ของรายได้บริการ Azure OpenAI ในขณะนั้น ตัวเลขนี้อ้างอิงเอกสารภายในจากรายงานเก่า จึงไม่อาจถือเป็นตัวเลขค่าใช้จ่ายปัจจุบันของปี 2026

ความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างไมโครซอฟท์กับโอเพนเอไอก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โอเพนเอไอระบุในแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ (เวลาท้องถิ่น) ว่า Azure เป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายเดียวสำหรับ stateless API แต่ไมโครซอฟท์ประกาศแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ 27 เมษายน (เวลาท้องถิ่น) โดยระบุว่าโอเพนเอไอสามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแก่ลูกค้าคลาวด์รายอื่นได้ด้วย

แม้ความผูกขาดจะลดลง แต่การขาย AI สำหรับองค์กรที่มี Azure เป็นแกนกลางยังคงอยู่ สำหรับไมโครซอฟท์แล้ว สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สิทธิ์เข้าถึงโมเดลของโอเพนเอไออีกต่อไป แต่คือโครงสร้างที่รวม Copilot, Azure AI Foundry, เอเจนต์สำหรับงานองค์กร และการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าไว้ด้วยกัน นั่นหมายความว่าความสามารถในการเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานของลูกค้ากลายเป็นปัจจัยแข่งขันที่สำคัญกว่าการผูกขาดโมเดลใดโมเดลหนึ่ง

ปฏิกิริยาของตลาดยังคงแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งมองว่าการเชื่อมต่อระหว่าง Azure OpenAI กับ Microsoft 365 ช่วยให้ลูกค้าองค์กรได้รับความสะดวกทั้งด้านความปลอดภัย สัญญา และการบริหารจัดการ ขณะที่อีกฝ่ายเตือนว่ายังต้องติดตามว่ารายได้จาก AI แยกออกมาเป็นอุปสงค์จริงมากน้อยเพียงใด ท่ามกลางสัญญาคลาวด์ขนาดใหญ่ ค่าธรรมเนียมใช้งานโมเดล และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ต่างๆ

สำหรับนักลงทุน ประเด็นนี้ไม่ได้อยู่ที่รายชื่อลูกค้าแต่ละราย แต่อยู่ที่การแยกแยะลักษณะที่แท้จริงของรายได้ AI ในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานว่าการแข่งขันของเอเจนต์ AI กำลังเปลี่ยนจุดโฟกัสจากประสิทธิภาพโมเดลไปสู่ระบบงานขององค์กร และกรณีนี้ก็อยู่บนกระแสเดียวกัน ที่การขายโมเดล, Copilot, เอเจนต์สำหรับงานองค์กร และการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ภายนอกถูกผูกรวมเข้าด้วยกัน

สัญญาคลาวด์ AI ยังเชื่อมโยงกับความผันผวนของหุ้นที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด TokenPost เคยรายงานว่าความผันผวนของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาคลาวด์ AI กำลังขยายตัว ข่าวสัญญาขนาดใหญ่อาจกระตุ้นความคาดหวังด้านการเติบโตได้ แต่โครงสร้างสัญญา การรับรู้รายได้จริง และระยะเวลาที่ลูกค้าคงอยู่ ยังเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบแยกต่างหาก

อโดบีมีทั้งการเชื่อมต่ออย่างเป็นทางการและการใช้งาน Azure ที่ยืนยันได้ชัดเจน เพอร์เพล็กซิตี้มีทั้งรายงานสัญญาขนาดใหญ่และโครงสร้างมัลติคลาวด์ที่ยืนยันได้เช่นกัน ส่วนติ๊กต็อกควรอ่านอย่างจำกัดในฐานะกรณีการใช้จ่ายก้อนใหญ่ในอดีตเท่านั้น ผลกระทบของธุรกิจคลาวด์ AI ของไมโครซอฟท์ต่อความสามารถทำกำไรและการรักษาลูกค้าในระยะยาว ยังต้องรอการยืนยันจากผลประกอบการในระยะถัดไป