มีกระแสว่า 'ลาร์แกน' ขยับเป็นซัพพลายเออร์ตรงป้อนออปติกเอ็นวิเดีย(NVDA) จับตาชิ้นส่วน FAU

บริษัทผลิตชิ้นส่วนออปติกจากไต้หวัน ลาร์แกน พรีซิชั่น (Largan Precision, 3008) ถูกจับตาว่าขยับบทบาทในซัพพลายเชนออปติกรุ่นใหม่ของเอ็นวิเดีย(NVDA) จากผู้ผลิตชิ้นส่วน FA (Fiber Array) ไปสู่ชิ้นส่วน FAU (Fiber Array Unit) ท่ามกลางความต้องการเทคโนโลยี CPO (Co-Packaged Optics) ในศูนย์ข้อมูล AI ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยความละเอียดระดับต่ำกว่า 0.3 ไมครอนถูกมองเป็น 'จุดแข็ง' สำคัญของการแข่งขันในตลาดนี้

หนังสือพิมพ์ Economic Daily News ของไต้หวันอ้างแหล่งข่าวในซัพพลายเชนรายงานว่า ลาร์แกนขยายขอบเขตงานจาก FA ไปสู่ FAU และขยับสถานะจากซัพพลายเออร์ทางอ้อมขึ้นเป็นซัพพลายเออร์ตรงในเครือข่ายออปติกของเอ็นวิเดีย ด้านลาร์แกนชี้แจงว่าไม่ขอแสดงความเห็นต่อกระแสข่าวในตลาด และย้ำว่าขณะนี้บริษัทยังโฟกัสอยู่ที่การพัฒนา FA เป็นหลัก

FAU คือโมดูลที่รวม FA เข้ากับ MLA (Micro Lens Array) ทำหน้าที่จัดตำแหน่งและส่งผ่านสัญญาณแสงอย่างแม่นยำในระบบ CPO ซึ่งเป็นแนวทางวางชิ้นส่วนออปติกไว้ใกล้ชิปประมวลผลเพื่อลดการใช้พลังงานและการสูญเสียของสัญญาณ

ในศูนย์ข้อมูล AI ปริมาณการรับส่งข้อมูลระหว่างชิปประมวลผลกราฟิก (GPU) กับเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่โมดูลออปติกแบบเสียบ (Pluggable) ที่ใช้กันอยู่เดิมถูกประเมินว่าเริ่มมีข้อจำกัด ทั้งเรื่องระยะทางสั้น แบนด์วิดท์สูง และการใช้พลังงานต่ำในเวลาเดียวกัน จึงทำให้ CPO ถูกพูดถึงในฐานะทางเลือกหลักของโครงสร้างเครือข่ายยุคถัดไป

เอ็นวิเดีย(NVDA) ระบุในเอกสารทางการว่า สวิตช์ Spectrum-X Ethernet Photonics เป็นสวิตช์ที่ใช้เทคโนโลยี CPO ซึ่งตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความสามารถในการฟื้นตัวของเครือข่ายให้ดีกว่าระบบทรานซีฟเวอร์แบบเสียบเดิม พร้อมระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้จะรองรับการสร้าง 'โรงงาน AI' ขนาดใหญ่บนแพลตฟอร์มเวรา รูบิน (Vera Rubin)

รายงานของ Economic Daily News ระบุว่า FAU เป็นชิ้นส่วนหลักที่ถูกจับตาในซัพพลายเชนนี้ โดยลาร์แกน, ซ่างเฉวียน(3363) และเทียนฝู่ทงซิ่น (Tianfu Communication) บริษัทจีน ถูกมองว่าอยู่ในซัพพลายเชน FAU ของเอ็นวิเดีย พร้อมกระแสในตลาดว่าอาจเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้เร็วที่สุดในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า โดยผลิตภัณฑ์แรกที่ถูกพูดถึงคือแพลตฟอร์มรูบิน อัลตรา (Rubin Ultra) ของเอ็นวิเดีย

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาดังกล่าวอ้างอิงจากรายงานฝั่งซัพพลายเชนและการคาดการณ์ของตลาดเท่านั้น เอ็นวิเดีย, TSMC และลาร์แกนยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องสัญญาจัดหา FAU สำหรับรูบิน อัลตรา การเข้าซัพพลายเชนจริงและกำหนดเวลาผลิตเชิงพาณิชย์ต้องรอการยืนยันขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพจากลูกค้าและคำสั่งซื้อจริงเสียก่อน

ประเด็นทางเทคนิคที่ท้าทายคือความแม่นยำ เมื่อโครงสร้าง CPO ขยายจาก 64 ช่องสัญญาณไปเป็น 128 ช่องสัญญาณ ค่าความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งเส้นใยแก้วนำแสงแต่ละเส้นต้องลดลงอย่างมาก และยิ่งจำนวนช่องสัญญาณมากขึ้นเท่าใด ความผิดพลาดในการจัดแนวสัญญาณแสงก็ยิ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมและอัตราผลผลิต (Yield) ของโมดูลมากขึ้นตามไปด้วย

ลิน เอินผิง (Lin En-ping) ประธานบริษัทลาร์แกน พรีซิชั่น เคยกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้นและงานแถลงข่าวก่อนหน้านี้ว่า "บริษัทได้รับคำสั่งซื้อผลิต FA เชิงพาณิชย์แล้ว ส่วน FAU ยังมีความยากในการจัดตำแหน่งค่อนข้างสูง" คำกล่าวนี้สะท้อนว่าลาร์แกนมองเห็นทั้งโอกาสและความท้าทายทางเทคนิคของชิ้นส่วนรุ่นใหม่นี้ไปพร้อมกัน โดยเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าเทคนิคการผลิต FA ที่แม่นยำเกิดจากการผสานวี-กรูฟ (V-groove) และเส้นใยแก้วนำแสงที่แต่ละชิ้นยังไม่สมบูรณ์แบบเข้าด้วยกัน จนได้ความละเอียดต่ำกว่า 0.3 ไมครอน

คำอธิบายทางเทคนิคนี้เป็นเบาะแสว่า ทักษะการผลิตชิ้นส่วนแม่นยำและระบบอัตโนมัติที่ลาร์แกนสั่งสมมาจากธุรกิจเลนส์กล้องสมาร์ทโฟน อาจถูกนำมาต่อยอดกับการผลิตชิ้นส่วน CPO ได้ เนื่องจากทักษะการผลิตชิ้นส่วนละเอียดระดับไมครอนมีความใกล้เคียงกัน

บางฝ่ายวิเคราะห์ว่า FAU อาจมีราคาขายเฉลี่ยและอัตรากำไรสูงกว่าชิ้นส่วน FA ทั่วไป แต่ผลกระทบที่แท้จริงต่อรายได้ยังต้องรอดูสัญญาจัดหา การตรวจสอบคุณภาพจากลูกค้า และอัตราผลผลิตการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ยืนยันแล้วเท่านั้น การถูกพูดถึงในซัพพลายเชนเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถสรุปผลกระทบต่อผลประกอบการได้

ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานว่า สัดส่วนต้นทุนหน่วยความจำในโครงสร้างต้นทุนของแพลตฟอร์มรูบิน อัลตรา เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนว่าประเด็นซัพพลายเชนของรูบิน อัลตรา ไม่ได้จำกัดอยู่แค่หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์และเอสเค ไฮนิกซ์เท่านั้น แต่ยังลามไปถึงชิ้นส่วนออปติก การแพ็กเกจจิ้ง และเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ด้วย

TokenPost ยังเคยรายงานว่า เอ็นวิเดียขยายซัพพลายเชนหลังเริ่มผลิตสวิตช์ CPO เชิงพาณิชย์ พร้อมชี้ว่าควรแยกพิจารณาระหว่างรายชื่อพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับรายงานซัพพลายเชนที่ยังเป็นเพียงกระแสข่าวในตลาด

ขณะนี้ลาร์แกนยังคงยืนยันจุดยืนอย่างเป็นทางการว่าโฟกัสที่การพัฒนา FA เป็นหลัก ส่วนบทบาทในซัพพลายเชน FAU ของรูบิน อัลตรา และกำหนดเวลาผลิตเชิงพาณิชย์ ต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมจากเอ็นวิเดียและ TSMC ทั้งในแง่การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้จริง การตรวจสอบคุณภาพจากลูกค้า และคำสั่งซื้อในซัพพลายเชน