ความต้องการแบนด์วิดท์ Scale-Up พุ่ง 9 เท่า เลเซอร์ AI ตึงตัวทั่วซัพพลายเชน

ความต้องการขยายศูนย์ข้อมูล AI กำลังลามจากปัญหาขาดแคลนชิปประมวลผลไปสู่ปัญหาห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนออปติคัล โดยกำลังการผลิตเลเซอร์กำลังสูงและเวเฟอร์อินเดียมฟอสไฟด์ (InP) ที่ใช้ในเทคโนโลยี Co-Packaged Optics (CPO) และ Near-Packaged Optics (NPO) กลายเป็นคอขวดสำคัญของอุตสาหกรรม

ABMedia รายงานว่าโรเซนแบลตต์ (Rosenblatt) เผยแพร่รายงานอุตสาหกรรมออปติคัลเมื่อวันที่ 19 (เวลาท้องถิ่น) โดยเจาะลึกการแข่งขันด้านอุปทานชิ้นส่วนออปติคัลสำหรับ AI ที่มีลูเมนตัม(LITE), โคเฮียเรนต์(COHR) และแอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์(AAOI) เป็นผู้เล่นหลัก เอกสารประชาสัมพันธ์งานสัมมนาของโรเซนแบลตต์ระบุว่า การประชุมเทคโนโลยีครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 17-18 (เวลาท้องถิ่น) ใช้หัวข้อ 'ยุค AI' โดยมีเครือข่ายออปติคัลและโครงสร้างพื้นฐานเป็นแกนหลักของศูนย์ข้อมูล AI

จุดเน้นของรายงานไม่ใช่ความต้องการที่ชะลอตัว แต่เป็นข้อจำกัดด้านอุปทาน โรเซนแบลตต์วิเคราะห์ว่าโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ AI กำลังเปลี่ยนจากรูปแบบ scale-out ที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องในวงกว้าง ไปสู่รูปแบบ scale-up ที่เน้นเชื่อมต่อภายในเซิร์ฟเวอร์และภายในแร็คให้แน่นขึ้น ซึ่งทำให้ความต้องการชิ้นส่วนออปติคัลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ตามรายงาน ความต้องการแบนด์วิดท์ต่อ GPU หนึ่งตัวในโครงสร้าง scale-up สูงกว่ารูปแบบ scale-out ถึง 9 เท่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก scale-out ยังต้องการสวิตช์หลายชั้นและจุดเชื่อมต่อออปติคัลจำนวนมากกว่า เมื่อรวมปัจจัยทั้งหมดแล้ว ตลาดศักยภาพระยะยาวของ scale-up จึงถูกประเมินไว้ที่ประมาณ 3 เท่าของ scale-out

CPO และ NPO เป็นเทคโนโลยีที่วางชิ้นส่วนออปติคัลไว้ใกล้ชิปมากขึ้นเพื่อลดการสูญเสียสัญญาณไฟฟ้า ลูเมนตัมอธิบายในบล็อกเทคนิคของบริษัทว่า NPO จะวางชิ้นส่วนออปติคัลไว้บนบอร์ดเดียวกับชิป ASIC ขณะที่ CPO จะรวมโมดูลออปติคัลเข้าไปในแพ็กเกจ ASIC โดยตรง

ยิ่งคลัสเตอร์ AI มีขนาดใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ ปริมาณข้อมูลที่ต้องเคลื่อนย้ายระหว่างชิปก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ที่ผ่านมาประเด็นคอขวดมักถูกพูดถึงในแง่ประสิทธิภาพการประมวลผลของ GPU เป็นหลัก แต่ในศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญหาการใช้พลังงานและความหน่วงของเครือข่ายที่เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับแร็คก็เริ่มถูกให้ความสำคัญไม่แพ้กัน

ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานข่าวที่เอ็นวิเดีย(NVDA)นำเทคโนโลยี Co-Packaged Optics เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเชิงพาณิชย์ รวมถึงบทวิเคราะห์ที่ระบุว่าความต้องการชิ้นส่วนสื่อสารด้วยแสงกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล AI

ช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่างผู้ผลิตเลเซอร์จีนกับห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ ก็เป็นประเด็นสำคัญในรายงานนี้เช่นกัน โรเซนแบลตต์ประเมินว่าผู้ผลิตจีนมีศักยภาพด้านการขยายกำลังการผลิต แต่ในส่วนของเลเซอร์ระดับสูงสำหรับ CPO และ NPO ยังตามหลังผู้นำตลาดอยู่ราว 2 รุ่นเทคโนโลยี

เพดานการออกแบบของจีนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 70 มิลลิวัตต์ (mW) รายงานระบุว่าการจะขยับขึ้นไปสู่ระดับ 150 มิลลิวัตต์หรือ 400 มิลลิวัตต์ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเลเซอร์ ไม่ใช่แค่การปรับปรุงกระบวนการผลิตทั่วไป

ลูเมนตัมระบุว่าการขยายกำลังการผลิตเลเซอร์ปั๊มกำลังสูงและการเปลี่ยนไปใช้เวเฟอร์ขนาด 6 นิ้ว เป็นภารกิจหลักของบริษัท โดยรายงานของโรเซนแบลตต์ระบุว่ากำลังการผลิตเลเซอร์ปั๊มของลูเมนตัมอาจขยายตัวได้ถึง 4 เท่าภายใน 12-18 เดือนข้างหน้า

รายได้จากสวิตช์วงจรออปติคัล (OCS) และการจัดส่งทรานซีฟเวอร์ระดับ 1.6T ก็ถูกกล่าวถึงเช่นกัน แต่ตัวเลขเหล่านี้ควรอ่านในฐานะเป้าหมายของบริษัทและประมาณการในรายงานของโรเซนแบลตต์ ไม่ใช่ตัวเลขที่ยืนยันแล้ว

โคเฮียเรนต์(COHR) ระบุว่าปัจจัยจำกัดในขณะนี้คือกำลังการผลิต ไม่ใช่ความต้องการ โดยบริษัทเปิดเผยในการแถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2026 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม (เวลาท้องถิ่น) ว่าความต้องการที่แข็งแกร่งจากธุรกิจศูนย์ข้อมูลและโทรคมนาคมเป็นแรงหนุนให้ยอดขายและความสามารถในการทำกำไรเติบโตขึ้น

รายงานของโรเซนแบลตต์ระบุว่ากำลังการผลิต InP ของโคเฮียเรนต์เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และอาจขยายตัวเป็น 2 เท่าอีกครั้งในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดยสายการผลิต InP ขนาดเวเฟอร์ 6 นิ้วถูกระบุว่าเป็นจุดแข็งด้านต้นทุนและอัตราผลผลิต

แอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์(AAOI) ชูจุดต่างด้านสายการผลิตอัตโนมัติในสหรัฐฯ และการผลิตเวเฟอร์เลเซอร์ InP ของตัวเอง โดยบริษัทเปิดเผยในการแถลงผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 เมื่อวันที่ 6 (เวลาท้องถิ่น) ว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ระดับ 800G เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากไตรมาสก่อนหน้า

ในการแถลงผลประกอบการครั้งเดียวกัน บริษัทระบุว่าลูกค้ามีความสนใจในผลิตภัณฑ์ทรานซีฟเวอร์ 800G และ 1.6Tb อย่างมาก โดยรายงานยังกล่าวถึงการขยายการจัดส่งผลิตภัณฑ์ 800G และการหารือความร่วมมือด้าน CPO และ NPO ด้วย

รายงานฉบับนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับตลาดคริปโต แต่สะท้อนให้เห็นว่ายิ่งการลงทุนในศูนย์ข้อมูล AI และโครงสร้างพื้นฐานเซมิคอนดักเตอร์ขยายตัวมากขึ้นเท่าไหร่ คอขวดในระบบนิเวศตัวเร่งความเร็ว AI อย่างเอ็นวิเดีย(NVDA) ก็อาจย้ายจากชิปประมวลผลไปสู่ชิ้นส่วนเชื่อมต่อออปติคัลมากขึ้นเท่านั้น

แหล่งอ้างอิงที่ตรวจสอบแล้ว: ABMedia, Rosenblatt, Lumentum, Applied Optoelectronics, Coherent