ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
บริษัท ล็อตเต้ คอร์ปอเรชั่น (Lotte Corporation) ระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้มูลค่า 80,000 ล้านวอน และได้รับคำสั่งจองซื้อรวม 345,000 ล้านวอน หรือมากกว่ายอดที่เสนอขายกว่า 4 เท่า โดยอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในทุกชุดอายุไม่สูงกว่าระดับที่บริษัทประเมินราคาตราสารหนี้เอกชนแต่ละแห่งกำหนดไว้
ล็อตเต้ คอร์ปอเรชั่น (ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี: 004990) เปิดสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้เมื่อวันที่ 25 (เวลาท้องถิ่น) สำหรับหุ้นกู้ชุดอายุ 2 ปี มูลค่า 40,000 ล้านวอน และชุดอายุ 3 ปี มูลค่า 40,000 ล้านวอน รวมทั้งสิ้น 80,000 ล้านวอน ตามรายงานของสำนักข่าว Yonhap Infomax ทั้งนี้ล็อตเต้ คอร์ปอเรชั่นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+
เมื่อแยกตามชุดอายุ หุ้นกู้ชุดอายุ 2 ปีได้รับคำสั่งจองซื้อมากกว่า โดยชุดอายุ 2 ปีที่เสนอขาย 40,000 ล้านวอน มีคำสั่งจองซื้อเข้ามา 205,000 ล้านวอน ขณะที่ชุดอายุ 3 ปีที่เสนอขาย 40,000 ล้านวอน มีคำสั่งจองซื้อ 140,000 ล้านวอน
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (สเปรด) ที่คำนวณจากยอดเสนอขายจริง พบว่าชุดอายุ 2 ปีถูกกำหนดต่ำกว่าอัตราอ้างอิงของบริษัทประเมินราคาตราสารหนี้เอกชน 1 จุดพื้นฐาน (bp) ขณะที่ชุดอายุ 3 ปีถูกกำหนดเท่ากับอัตราอ้างอิงดังกล่าวพอดี ทั้งนี้ 1 จุดพื้นฐานเท่ากับ 0.01%
ก่อนหน้านี้ล็อตเต้ คอร์ปอเรชั่นเสนอกรอบอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวังไว้ในช่วง -30bp ถึง +30bp เทียบกับอัตราผลตอบแทนอ้างอิงของแต่ละชุดอายุ ผลลัพธ์ครั้งนี้สะท้อนว่าคำสั่งจองซื้อจากนักลงทุนเพียงพอที่จะปิดยอดเสนอขายทั้งหมดได้ในระดับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ากึ่งกลางของกรอบดังกล่าว
อัตราอ้างอิงจากบริษัทประเมินราคาตราสารหนี้เอกชน หรือที่เรียกกันว่า 'มินพย็อง' (민평금리) เป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทประเมินราคาตราสารหนี้ภาคเอกชนของเกาหลีใต้คำนวณขึ้น เมื่อบริษัทออกหุ้นกู้ ผู้ออกและนักลงทุนจะใช้อัตรานี้เป็นฐานในการกำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ย ก่อนปรับเงื่อนไขการออกจริงตามผลการสำรวจความต้องการซื้อ
ล็อตเต้ คอร์ปอเรชั่นเปิดทางให้เพิ่มวงเงินออกหุ้นกู้ได้สูงสุดถึง 150,000 ล้านวอน ขึ้นอยู่กับผลการสำรวจความต้องการซื้อ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ 8 แห่งร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายหลัก ได้แก่ △คีวูมซีเคียวริตี้ (Kiwoom Securities) △เคบีซีเคียวริตี้ (KB Securities) △เอ็นเอชอินเวสต์เมนต์แอนด์ซีเคียวริตี้ส์ (NH Investment & Securities) △เกาหลีอินเวสต์เมนต์แอนด์ซีเคียวริตี้ส์ (Korea Investment & Securities) △ชินฮันอินเวสต์เมนต์คอร์ป (Shinhan Investment Corp) △ฮานาซีเคียวริตี้ (Hana Securities) △แดชินซีเคียวริตี้ (Daishin Securities) และ △วูรีอินเวสต์เมนต์แอนด์ซีเคียวริตี้ส์ (Woori Investment & Securities)
เงินที่ระดมได้จะนำไปใช้ชำระหนี้เดิม โดยยอดเสนอขายพื้นฐาน 80,000 ล้านวอนมีแผนนำไปรีไฟแนนซ์ตั๋วเงินระยะสั้น (CP) มูลค่า 80,000 ล้านวอนที่จะครบกำหนดชำระในเดือนมกราคมปีหน้า ส่วนวงเงินที่เพิ่มขึ้นก็จะนำไปใช้ชำระหนี้เช่นกัน
ตั๋วเงินระยะสั้น หรือ CP เป็นตราสารที่บริษัทออกเพื่อระดมทุนระยะสั้น ขณะที่หุ้นกู้เป็นเครื่องมือระดมทุนที่มีอายุยาวกว่า CP และมักถูกใช้เพื่อปรับโครงสร้างการรีไฟแนนซ์หรือกระจายภาระการชำระหนี้เมื่อครบกำหนด
การสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้ของล็อตเต้ คอร์ปอเรชั่นครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางตลาดหุ้นกู้เกาหลีใต้ที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหลังพ้นช่วงซบเซาในเดือนสิงหาคม โดยก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานถึงกำหนดการที่การสำรวจความต้องการซื้อหุ้นกู้จะกลับมาคึกคักอีกครั้งตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปโดยระบุว่าเงื่อนไขการออกตราสารหนี้ประเภทเครดิตอาจแตกต่างกันไปตามผลการสำรวจความต้องการซื้อในแต่ละครั้ง
ในตลาดหุ้นกู้ช่วงที่ผ่านมา ความต้องการซื้อแตกต่างกันไปตามอันดับความน่าเชื่อถือและอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ล็อตเต้ อีแอนด์ซี (Lotte Engineering & Construction) ระดมทุนหุ้นกู้มูลค่า 50,000 ล้านวอน และได้รับคำสั่งจองซื้อรวม 151,000 ล้านวอน แต่สเปรดของหุ้นกู้ชุดอายุ 1 ปีกลับถูกกำหนดสูงกว่าอัตราอ้างอิงของชุดอายุเดียวกันถึง 30bp เมื่อคำนวณจากยอดเสนอขายจริง
ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ล็อตเต้ คอร์ปอเรชั่นมีรายได้รวมตามงบการเงินรวม 7,715,200 ล้านวอน และกำไรจากการดำเนินงาน 175,100 ล้านวอน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.1% และ 9.3% ตามลำดับ ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 78,800 ล้านวอน พลิกจากขาดทุนเป็นกำไร
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะดำเนินการต่อไปในขั้นตอนกำหนดวงเงินออกจริงและเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยขั้นสุดท้ายตามผลการสำรวจความต้องการซื้อ โดยทั้งยอดเสนอขายพื้นฐานและวงเงินที่เพิ่มขึ้นจะถูกนำไปใช้ชำระหนี้เดิมทั้งหมด
ความคิดเห็น 0