น้ำมัน 20 ล้านบาร์เรล/วันผ่านฮอร์มุซ สั่นคลอนการจัดหาพลังงานเอเชีย

ความไม่แน่นอนในช่องแคบฮอร์มุซกำลังเผยให้เห็นคอขวดในห่วงโซ่จัดหาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของเอเชีย ส่งผลให้กลยุทธ์การจัดหาพลังงานของประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่อย่างญี่ปุ่นและอินเดียหันไปให้ความสำคัญกับการสำรองและการกระจายแหล่งจัดหาทดแทน

ฟอร์จูน (Fortune) รายงานเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม (เวลาท้องถิ่น) ว่า หลังเกิดแรงกระเพื่อมในช่องแคบฮอร์มุซ ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียกำลังปรับตัวไปสู่การกระจายแหล่งนำเข้าและระบบจัดหาฉุกเฉิน โดยระบุว่าแม้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดจะขยายตัวมากขึ้น แต่เศรษฐกิจโลกยังคงผูกติดกับห่วงโซ่จัดหาน้ำมันและก๊าซอย่างมาก ซึ่งถือเป็นแก่นของประเด็นนี้

ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency - IEA) ระบุว่า ในปี 2025 มีน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเฉลี่ยวันละ 20 ล้านบาร์เรลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดย 80% ของปริมาณนี้มุ่งหน้าสู่เอเชีย ขณะที่การส่งออก LNG ของกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ราว 93% และ 96% ตามลำดับก็ผ่านช่องแคบนี้เช่นกัน คิดเป็นประมาณ 19% ของการค้า LNG ทั่วโลก

ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางเดินเรือแคบ ๆ ที่เชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับอ่าวโอมาน ถือเป็นเส้นทางหลักที่น้ำมันจากประเทศผู้ผลิตในตะวันออกกลางและ LNG จากกาตาร์และ UAE ใช้ลำเลียงมายังเอเชีย หากการเดินเรือสะดุด ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดหาของโรงกลั่น โรงไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ในเมือง

การขยายเส้นทางอ้อมก็ไม่ใช่เรื่องง่าย IEA ประเมินว่า ท่อส่งน้ำมันที่สามารถใช้เลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซมีกำลังการผลิตส่วนเกินเพียงวันละ 3.5-5.5 ล้านบาร์เรล ส่วน LNG แทบไม่มีเส้นทางทดแทนเลย ทำให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือที่พึ่งพาการนำเข้า LNG สูงอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอาจต้องแบกรับทั้งแรงกดดันด้านราคาและปริมาณไปพร้อมกัน

ญี่ปุ่นชูมาตรการสำรองและจัดหาทดแทนเป็นแนวทางหลัก สำนักนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุในการประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนว่า ได้ขยายการจัดหาทดแทนจากสหรัฐอเมริกา ลาตินอเมริกา เอเชียแปซิฟิก เอเชียกลาง แอฟริกา และแคนาดา โดยสามารถจัดหาได้ราว 80% ของปริมาณที่ต้องการในเดือนมิถุนายน และคาดว่าเดือนกรกฎาคมจะกลับสู่ระดับเดียวกับปีก่อน

กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) แถลงเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนเช่นกันว่า ไม่ว่าสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซจะเป็นอย่างไร การจัดหาน้ำมันดิบทดแทนในเดือนกรกฎาคมอาจฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ราว 100% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมระบุว่าหากใช้น้ำมันสำรอง ญี่ปุ่นจะสามารถรักษาความมั่นคงด้านการจัดหาได้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2028

อินเดียเดินหน้าลดการพึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซเช่นกัน กระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียรายงานต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 12 มีนาคมว่า แต่เดิมการนำเข้าน้ำมันดิบของอินเดียราว 45% ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่ปัจจุบันสัดส่วนการจัดหาจากแหล่งนอกฮอร์มุซเพิ่มขึ้นเป็นราว 70% แล้ว พร้อมทั้งขยายแหล่งจัดหาก๊าซ LPG ไปยังสหรัฐฯ นอร์เวย์ แคนาดา แอลจีเรีย และรัสเซีย

แนวโน้มนี้สอดคล้องกับรายงานก่อนหน้าของสำนักข่าวนี้เกี่ยวกับการขยายแหล่งจัดหานอกฮอร์มุซของโรงกลั่นอินเดีย ซึ่งชี้ว่าความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้เป็นเพียงปัญหาค่าระวางเรือระยะสั้นอีกต่อไป แต่กำลังขยายไปสู่ประเด็นการออกแบบห่วงโซ่จัดหาของประเทศผู้นำเข้า

ราคาน้ำมันก็สะท้อนความเสี่ยงในช่องแคบดังกล่าวเช่นกัน รอยเตอร์ (Reuters) รายงานเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมว่า น้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวอยู่ที่ 89.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส (WTI) อยู่ที่ 83.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยทั้งสองชนิดกำลังจะปิดสัปดาห์ในแดนลบ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ราคาน้ำมันเบรนท์และ WTI ต่างปรับลดลงมากกว่า 2% หลังมีความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซระหว่างอิหร่านและโอมาน

อย่างไรก็ตาม การหารือเรื่องการเปิดช่องแคบอีกครั้งยังไม่อาจสรุปได้ว่าจะกลับสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์ รอยเตอร์ระบุว่า อิหร่านและโอมานยังอยู่ระหว่างการประสานรายละเอียดข้อตกลงบริหารจัดการช่องแคบ ขณะที่สหรัฐฯ ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณา ซึ่งเป็นเหตุผลที่ตลาดยังคงอ่อนไหวต่อสัญญาณระหว่างการปิดช่องแคบทั้งหมดกับการกลับสู่ภาวะปกติทั้งหมด

ความตึงเครียดในตลาด LNG ยิ่งชัดเจนกว่า องค์การความมั่นคงด้านพลังงานและโลหะแห่งชาติของญี่ปุ่น (JOGMEC) รายงานว่า ณ วันที่ 24 สิงหาคม ราคา LNG ตลาดจร JKM ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับปลาย 23 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู (MBtu) หลังจากช่วงต้นเดือนสิงหาคมเคยลดลงไปแตะระดับกลาง 19 ดอลลาร์ เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลายและอุปสงค์ตลาดจรที่อ่อนตัว ก่อนที่ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์รอบช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมากดดันราคาอีกครั้ง

JKM เป็นดัชนีราคาอ้างอิงสำหรับการซื้อขาย LNG ตลาดจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ แม้ LNG ส่วนใหญ่จะซื้อขายผ่านสัญญาระยะยาว แต่เมื่อเกิดความต้องการตามฤดูกาลหรือการหยุดชะงักของการจัดหาอย่างกะทันหัน ราคาตลาดจรจะกลายเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ต้นทุนการจัดหาเพิ่มเติมของประเทศผู้นำเข้า

สถานการณ์ครั้งนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ด้านความมั่นคงทางพลังงาน มากกว่าจะเป็นเพียงปัญหาการจัดหาระยะสั้น แม้หลังจากรายงานก่อนหน้าของสำนักข่าวนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงและมีการขนส่งบางส่วนกลับมาดำเนินการแล้ว ตลาดก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ระหว่างภาวะปิดช่องแคบทั้งหมดกับการกลับสู่ภาวะปกติทั้งหมด ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียจึงให้ความสำคัญกับห่วงโซ่จัดหาที่สามารถประคองตัวได้ในยามวิกฤต มากกว่าห่วงโซ่ที่พึ่งพาได้เฉพาะยามจำเป็นเท่านั้น