ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
ไซซอน เอไอ(Siseon AI, 340810) เตรียมซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 5 มูลค่า 1,000 ล้านวอน จากมูลค่ารวม 5,000 ล้านวอน ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หลังผู้ถือหุ้นกู้ใช้ 'สิทธิเรียกร้องให้ไถ่ถอนก่อนกำหนด' หรือที่เรียกว่า พุตออปชัน(put option)
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม(เวลาท้องถิ่นเกาหลีใต้) ไซซอน เอไอ ยื่นรายงานสารสนเทศสำคัญต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกาหลี(FSC) และตลาดหลักทรัพย์เกาหลี(KRX) ระบุว่าจะซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 5 ซึ่งเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง(private placement) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2025 บางส่วน ผ่านวิธีซื้อขายนอกตลาด(OTC) หุ้นกู้ชุดนี้มีกำหนดครบไถ่ถอนวันที่ 29 กันยายน 2029
มูลค่าที่ตราไว้รวมของหุ้นกู้ชุดนี้อยู่ที่ 5,000 ล้านวอน ครั้งนี้บริษัทซื้อคืนในมูลค่า 1,000 ล้านวอน หลังซื้อคืนแล้ว มูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้จะลดลงเหลือ 4,000 ล้านวอน
เงินที่ใช้ซื้อคืนรวมเงินต้นและดอกเบี้ยอยู่ที่ 1,050,950,000 วอน(ประมาณ 1,051 ล้านวอน) กำหนดชำระเงินวันที่ 29 กันยายน 2026 โดยบริษัทระบุว่าใช้เงินสดที่ถืออยู่เป็นแหล่งเงินทุน
อัตราดอกเบี้ยคำนวณจากการเจรจากับผู้ถือหุ้นกู้ เอกสารเปิดเผยข้อมูลระบุว่าใช้ผลตอบแทนขั้นประกันเมื่อครบกำหนดแบบทบต้นรายไตรมาส 5.00% ต่อปี คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้รวมนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้
'สิทธิเรียกร้องให้ไถ่ถอนก่อนกำหนด' คือสิทธิที่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อบริษัทยอมรับคำขอ หุ้นกู้ส่วนนั้นจะกลับคืนมาที่บริษัทก่อนกำหนด และมูลค่าที่ตราไว้รวมที่เหลือก็จะลดลงตามไปด้วย
'หุ้นกู้แปลงสภาพ' คือตราสารหนี้ที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือมีสิทธิรับดอกเบี้ยและเงินต้นคืนตามปกติ ขณะเดียวกันก็สามารถเลือกแปลงเป็นหุ้นสามัญได้หากราคาหุ้นหรือเงื่อนไขอื่นเอื้ออำนวย
ณ วันที่ยื่นรายงาน ราคาแปลงสภาพอยู่ที่หุ้นละ 3,044 วอน อัตราแปลงสภาพ 100% หากมีการแปลงสภาพทั้งหมด จะมีหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือใหม่ออกมา 328,515 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
ช่วงเวลาที่สามารถขอแปลงสภาพได้อยู่ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2026 ถึง 29 สิงหาคม 2029 หลังการซื้อคืนครั้งนี้ มูลค่าที่ตราไว้รวมคงเหลือของหุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 5 จะอยู่ที่ 4,000 ล้านวอน
ส่วนแผนจัดการหุ้นกู้ที่ซื้อคืนยังไม่มีข้อสรุป บริษัทระบุว่าจะให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจแผนดำเนินการในอนาคต และจนถึงวันที่ยื่นรายงาน ยังไม่มีการหารือแผนดำเนินการที่ชัดเจน
วิธีจัดการหุ้นกู้ที่ซื้อคืนถือเป็นเกณฑ์สำคัญในการประเมินปริมาณหุ้นที่ยังสามารถแปลงสภาพได้ในอนาคต ก่อนหน้านี้ โทเคนโพสต์(TokenPost) เคยรายงานถึงกรณีการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพนอกตลาดก่อนครบกำหนด ซึ่งชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการขายต่อและการยกเลิกหุ้นกู้ที่มีผลต่อปริมาณที่สามารถแปลงสภาพได้
โดยทั่วไป 'การขายต่อ' คือการที่บริษัทนำหุ้นกู้แปลงสภาพที่ซื้อคืนมาไปขายให้บุคคลภายนอกอีกครั้ง ส่วน 'การยกเลิก' คือการทำให้หุ้นกู้ดังกล่าวสิ้นสภาพไป ซึ่งจะลดปริมาณหุ้นที่สามารถแปลงสภาพได้ในอนาคต
ไซซอน เอไอ เป็นบริษัทโซลูชันการรู้จำภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คอสแด็ก(KOSDAQ) ผลประกอบการรวมงบการเงินรอบบัญชีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2025 มีสินทรัพย์รวม 35,200 ล้านวอน หนี้สินรวม 19,800 ล้านวอน และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 15,400 ล้านวอน
ช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทมีรายได้ 14,000 ล้านวอน ขาดทุนจากการดำเนินงาน 11,300 ล้านวอน และขาดทุนสุทธิ 15,300 ล้านวอน ขณะที่ราคาหุ้นไซซอน เอไอ ณ เวลา 16:10 น. วันที่ 31 สิงหาคม(เวลาท้องถิ่นเกาหลีใต้) อยู่ที่ 3,740 วอน เพิ่มขึ้น 70 วอน หรือ 1.91% จากวันก่อนหน้า
การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ไม่ใช่การระดมทุนใหม่ แต่เป็นการที่บริษัทซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกไปแล้วบางส่วน ตามคำขอไถ่ถอนก่อนกำหนดของผู้ถือหุ้นกู้ ส่วนกำหนดการที่ต้องติดตามต่อไปคือวันชำระเงินซื้อคืนในวันที่ 29 กันยายน 2026
ความคิดเห็น 0