ธนาคารที่ 4: ซิตี้กรุ๊ปเตรียมร่วมทีมจัดจำหน่าย IPO ของแอนโทรปิก

แอนโทรปิก (Anthropic) เตรียมเพิ่มซิตี้กรุ๊ป (Citigroup, C) เข้าร่วมทีมธนาคารจัดจำหน่ายหุ้นสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ทำให้จำนวนธนาคารที่เข้าร่วมเพิ่มเป็น 4 แห่ง ต่อจากมอร์แกน สแตนลีย์ (Morgan Stanley, MS) โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs, GS) และเจพีมอร์แกน (JPMorgan, JPM) ทั้งนี้ ขนาดการเสนอขายหุ้นและกำหนดการเข้าจดทะเบียนยังไม่ได้ข้อสรุป

Bloomberg Law รายงานว่าแอนโทรปิกจะดึงซิตี้กรุ๊ปเข้าร่วมกลุ่มธนาคารที่ดูแลการทำ IPO ครั้งนี้ โดยยังไม่มีการเปิดเผยบทบาทและลำดับความสำคัญที่ชัดเจนระหว่างซิตี้กรุ๊ปกับธนาคารรายอื่นที่เข้าร่วมก่อนหน้านี้

แอนโทรปิกได้ยื่นร่างแบบฟอร์ม S-1 สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) แบบไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายและราคายังไม่ถูกกำหนด และการเข้าจดทะเบียนจริงจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและผลการพิจารณาของ SEC

แอนโทรปิกเป็นบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ ผู้พัฒนาบริการ AI เชิงสร้างสรรค์ที่ชื่อคลอด (Claude) หลังการระดมทุนล่าสุดมูลค่า 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทได้รับการประเมินมูลค่าอยู่ที่ 9.65 แสนล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม มูลค่าประเมินดังกล่าวอ้างอิงจากรอบระดมทุนล่าสุดเท่านั้น ราคาเสนอขายจริงและมูลค่าบริษัทหลังเข้าจดทะเบียนจะยังไม่ชัดเจนจนกว่ากระบวนการ IPO จะดำเนินไปจริง

ทีมธนาคารจัดจำหน่ายมีหน้าที่สำรวจความต้องการของนักลงทุนและประสานโครงสร้างรวมถึงกำหนดการเสนอขายหุ้นในระหว่างการเตรียม IPO การที่มีธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่หลายแห่งเข้าร่วมในลักษณะกลุ่มพันธมิตร (Syndicate) ช่วยให้สามารถสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบันได้กว้างขวางขึ้น และช่วยในการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย

การขยายทีมธนาคารจัดจำหน่ายครั้งนี้สะท้อนว่าการเตรียมเข้าจดทะเบียนของแอนโทรปิกไม่ได้พึ่งพาธนาคารเพื่อการลงทุนเพียงแห่งเดียว แต่มีสถาบันการเงินขนาดใหญ่หลายแห่งเข้าร่วม อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยว่าซิตี้กรุ๊ปจะเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักหรือไม่ รวมถึงบทบาทและลำดับของธนาคารนี้ในทีมจัดจำหน่ายทั้งหมด

บางรายงานยังระบุด้วยว่าแอนโทรปิกได้เพิ่มบริษัทการเงินขนาดเล็กเข้าร่วมทีมจัดจำหน่ายด้วย โดย Bloomberg Law รายงานแยกต่างหากถึงกรณีที่ซิตี้กรุ๊ปจะเข้าร่วม และยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าบริษัทการเงินขนาดเล็กที่ถูกกล่าวถึงนั้นคือซิตี้กรุ๊ปหรือไม่

การเตรียม IPO ของแอนโทรปิกดำเนินไปพร้อมกับกระแสข่าวเรื่องการขยายวงเงินสินเชื่อหลังยื่นแบบฟอร์ม S-1 แบบไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้งนี้ การขยายวงเงินสินเชื่อและการจัดตั้งทีมธนาคารจัดจำหน่ายเป็นขั้นตอนที่แยกจากกันในกระบวนการเตรียมเข้าจดทะเบียน ไม่ได้เป็นปัจจัยที่กำหนดขนาดการเสนอขายหุ้นหรือวันเข้าจดทะเบียนแต่อย่างใด

แอนโทรปิกมีแผนจะกำหนดจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และกำหนดการเข้าจดทะเบียนที่ชัดเจน หลังจาก SEC พิจารณาแบบฟอร์ม S-1 เสร็จสิ้นและพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น