ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
ซัพพลายเชนของ TPU และ Axion CPU จากกูเกิลได้รับความสนใจ หลังเมตาเปิดตัวเอเจนต์ AI ‘Muse’ ซึ่งเน้นการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกบริษัทในซัพพลายเชนที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับกูเกิล และควรแยกบริษัทที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการออกจากบริษัทที่ถูกพูดถึงในเชิงความเกี่ยวข้องกับตลาด
เมตาเปิดตัวเอเจนต์ AI ส่วนบุคคล Muse เมื่อวันที่ 8 กันยายน Muse ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การตอบคำถาม แต่ยังทำงานแทนผู้ใช้ได้ เช่น ส่งอีเมลและจองการเดินทาง โดยเปิดให้ใช้งานในสหรัฐฯ ผ่าน iOS, Android และเว็บ เมตาระบุว่าจะขยายบริการไปยังแว่นตา AI ในอนาคต
Muse จัดการเอเจนต์และข้อมูลผู้ใช้ผ่านเครื่องเสมือนเฉพาะชื่อ ‘Muse Secure VM’ ระบบได้รับการออกแบบให้ทำงานต่อได้แม้ผู้ใช้ปิดแอป แต่จำนวนเครื่องเสมือนไม่ได้สอดคล้องแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับจำนวนคอร์ CPU จริง ประเด็นนี้เคยถูกกล่าวถึงในรายงานของ TokenPost เกี่ยวกับผลกระทบของเอเจนต์ AI ต่อความต้องการ CPU และซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ไต้หวัน
บทบาทของ TPU และ Axion ของกูเกิล
เอบีมีเดีย(ABMedia)มองว่าการเปิดตัว Muse เป็นสัญญาณของการขยายตัวของเอเจนต์ AI และวิเคราะห์กลยุทธ์ชิปที่กูเกิลพัฒนาขึ้นเอง กูเกิลมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับกระจายเอเจนต์ AI ไปยังผู้บริโภคและองค์กรผ่าน Android, Google Workspace และบริการค้นหา
TPU ของกูเกิลเป็นตัวเร่งสำหรับงาน AI โดยรองรับการฝึกโมเดลขนาดใหญ่และการอนุมาน กูเกิลเปิดตัว TPU รุ่นที่ 8 ได้แก่ TPU 8t และ TPU 8i ในปี 2026 พร้อมอธิบายว่าแต่ละรุ่นมีโครงสร้างที่เน้นการฝึกโมเดลและการอนุมานตามลำดับ ทั้งสองผลิตภัณฑ์มุ่งรองรับงานหลายขั้นตอนและการอนุมานขนาดใหญ่ของเอเจนต์ AI
Axion CPU เป็นโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์อเนกประสงค์ที่กูเกิลออกแบบบนสถาปัตยกรรม Arm หาก TPU รับผิดชอบการประมวลผล AI แล้ว Axion จะทำงานทั่วไปของเซิร์ฟเวอร์และจัดการตัวเร่งประมวลผล ส่วน Arm ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบริษัทที่提供สินทรัพย์การออกแบบ Neoverse CPU ไม่ใช่บริษัทที่ออกแบบระบบบนชิป Axion ทั้งหมด
การศึกษาของ LIWEI_TW Capital ที่เอบีมีเดียนำเสนอ แบ่งซัพพลายเชน TPU และ Axion ในไต้หวันและสหรัฐฯ ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ A คือได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ ระดับ B คือมีความเกี่ยวข้องจากรายงานหรือข้อมูลอุตสาหกรรม และระดับ C คือยังยืนยันไม่ได้ว่าจัดหาแพลตฟอร์มดังกล่าว
4 บริษัทระดับ A และซัพพลายเชนไต้หวัน
บริษัท 4 แห่งที่ถูกจัดอยู่ในระดับ A ได้แก่ บรอดคอม($AVGO), มาร์เวล เทคโนโลยี($MRVL), Arm($ARM) และเซเลสติกา($CLS) โดยบรอดคอมถูกระบุเป็นพันธมิตรด้านการพัฒนา TPU และเซมิคอนดักเตอร์เครือข่าย ส่วนมาร์เวลถูกนำเสนอว่าเป็นบริษัทที่ทำสัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์แบบกำหนดเองกับกูเกิล
มาร์เวลเปิดเผยในเดือนกรกฎาคม 2026 ว่าได้ทำสัญญาพัฒนาตัวเร่งการอนุมาน AI รวมถึงเซมิคอนดักเตอร์แบบกำหนดเองด้านเครือข่ายและหน่วยความจำที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศ TPU ของกูเกิล ก่อนหน้านี้ TokenPostรายงานว่ามาร์เวลทำสัญญาเชิงพาณิชย์กับกูเกิลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์แบบกำหนดเอง ส่วนเซเลสติกาถูกจัดอยู่ในการศึกษาในฐานะพันธมิตรผลิตระบบ TPU
ในกลุ่มบริษัทไต้หวัน MediaTek(2454) และ Global Unichip(3443) ได้รับการจัดอยู่ในระดับ B จากความเกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ AI แบบกำหนดเองและบริการออกแบบ ASIC ส่วน TSMC(2330), KYEC(2449) และ MPI(6223) ก็ถูกรวมอยู่ในซัพพลายเชน แต่ยังไม่สามารถยืนยันขอบเขตการผลิตหรือการจัดหาสำหรับ Axion และ TPU รุ่นใดรุ่นหนึ่งได้
ในด้านแผงวงจรเซิร์ฟเวอร์และการประกอบ ระบบการศึกษารวม Tai Tung(2383), Gold Circuit Electronics(2368) และ TTMI ไว้ด้วย ขณะที่ Hon Hai(2317), Inventec(2356) และ Quanta(2382) ถูกพูดถึงในฐานะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรวมแร็กระบบและการประกอบเซิร์ฟเวอร์ แต่ยังไม่ยืนยันว่าบริษัทเหล่านี้เข้าร่วมคำสั่งซื้อ TPU 8 หรือ Axion แล้ว
กลุ่มระบบจ่ายไฟ ระบบระบายความร้อน และแร็ก ประกอบด้วย Delta Electronics(2308), Chicony(3017) และ Kinco(8210) บริษัทเหล่านี้อาจเชื่อมโยงกับการขยายศูนย์ข้อมูลของกูเกิล แต่ยังไม่พบการยืนยันความสัมพันธ์ด้านการจัดหาเฉพาะสำหรับ Axion และทั้งหมดถูกจัดอยู่ในระดับ B
ในทางกลับกัน Lumentum($LITE) และ Coherent($COHR) ได้รับระดับ C เนื่องจากยังไม่ยืนยันความเชื่อมโยงโดยตรงกับซัพพลายเชนด้านออปติคัล ส่วน Intel($INTC) อยู่ในขั้นพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้แพ็กเกจจิ้ง EMIB และยังไม่ยืนยันการผลิตจำนวนมาก ขณะที่ Micron($MU) ถูกจัดเป็นบริษัทที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบคำสั่งซื้อการออกแบบ HBM และ DRAM สำหรับ TPU
การขยายตัวของเอเจนต์ AI อาจส่งผลต่อความต้องการ CPU และหน่วยความจำเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้จัดการงานอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการอนุมานโมเดล อย่างไรก็ตาม การยืนยันว่าบริษัทใดชนะงานออกแบบจริง รวมถึงขนาดคำสั่งซื้อ ต้องรอการเปิดเผยสัญญาจัดหาของกูเกิลหรือข้อมูลการผลิตชิปแต่ละรุ่น
บริษัทระดับ A ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บรอดคอม มาร์เวล Arm และเซเลสติกา ส่วนบริษัทอื่นมีระดับการยืนยันและขอบเขตการจัดหาที่แตกต่างกัน จึงไม่ควรถือว่าการขยายตัวของเอเจนต์ AI และสัญญาจัดหาของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงเดียวกัน
ความคิดเห็น 0