จีนระงับชั่วคราวอนุมัติโรงงานแบตเตอรี่ ESS ที่ยังไม่ก่อสร้าง

จีนสั่งชะลอการพิจารณาอนุมัติและเดินหน้าโครงการโรงงานแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (ESS) ที่ยังอยู่ในขั้นวางแผนหรือยังไม่เริ่มก่อสร้าง มีรายงานระบุว่าทางการจีนต้องการตรวจสอบกำลังการผลิตที่มีอยู่เทียบกับความต้องการในตลาด เพื่อลดปัญหาการลงทุนเกินความจำเป็นและการแข่งขันด้านราคา

Jaeryeonsa รายงานเมื่อวันที่ 6 (เวลาท้องถิ่น) โดยอ้างแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมหลายรายว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนกำลังสำรวจกำลังการผลิตทั้งที่มีอยู่และที่วางแผนไว้ โดยเน้นไปที่เซลล์แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน โครงการที่ยังอยู่ในขั้นวางแผนหรือยังไม่ได้เริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการถูกเลื่อนการอนุมัติและการเดินหน้าออกไป ขณะที่โครงการที่จดทะเบียนแล้วและอยู่ระหว่างก่อสร้างไม่ได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ยังไม่อาจตีความได้ว่าเป็นการ ‘ระงับ’ การก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมด เนื่องจากยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกลางจีนที่ยืนยันการหยุดอนุมัติโรงงานใหม่ เนื้อหาที่เผยแพร่จึงอิงจากคำบอกเล่าของแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมเป็นหลัก

กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ สำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งรัฐ และสำนักงานพลังงานแห่งชาติของจีน ร่วมประชุมโต๊ะกลมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานเมื่อวันที่ 7 มกราคมปีนี้ โดยชี้ว่าการขยายกำลังการผลิตอย่างไร้ทิศทางและการแข่งขันตัดราคาเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข ทางการจีนระบุว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามกำลังการผลิตและระบบเตือนภัยล่วงหน้าเป็นระยะ พร้อมควบคุมการลงทุนสร้างกำลังการผลิตซ้ำซ้อน

ในการประชุมช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางการจีนยังเสนอแนวทางปรับกำลังการผลิต จัดระเบียบการแข่งขันด้านราคา ลดระยะเวลาการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ และควบคุมคุณภาพ เพื่อจัดระเบียบอุตสาหกรรม หากมาตรการระงับการอนุมัติครั้งนี้ถูกนำมาใช้จริง อาจตีความได้ว่าเป็นมาตรการทางปกครองที่ต้องการจำกัดการขยายกำลังการผลิตใหม่ และตรวจสอบช่องว่างระหว่างกำลังการผลิตที่มีอยู่กับความต้องการที่แท้จริง

จีนยังปรับเปลี่ยนนโยบายภาษีที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงานศุลกากรทั่วไป และสำนักงานภาษีแห่งรัฐของจีน ประกาศเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าจะเริ่มเก็บ ‘ภาษีบริโภค’ จากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่วานาเดียมรีดอกซ์โฟลว์

อัตราภาษีบริโภคสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่วานาเดียมรีดอกซ์โฟลว์อยู่ที่ 2% เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนปีนี้ และจะปรับขึ้นเป็น 4% ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2027

ส่วนแบตเตอรี่โซเดียมไอออน แบตเตอรี่โซลิดสเตต และเซลล์เชื้อเพลิง จะได้รับการยกเว้นภาษีบริโภคไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2028 การที่แต่ละเทคโนโลยีมีอัตราภาษีและระยะเวลายกเว้นต่างกัน อาจส่งผลต่อโครงสร้างผลิตภัณฑ์และแผนการผลิตของผู้ผลิตแต่ละราย

ขอบเขตการเก็บภาษียังขึ้นอยู่กับรูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วย สำนักงานภาษีแห่งรัฐของจีนระบุว่า ‘คลัสเตอร์แบตเตอรี่’ หรือ ‘แพ็กแบตเตอรี่’ ที่ประกอบจากเซลล์แบตเตอรี่อาจเข้าข่ายต้องเสียภาษี แต่ระบบกักเก็บพลังงานแบบสำเร็จรูปที่รวมระบบไฟฟ้า ระบบระบายความร้อน ระบบดับเพลิง และระบบควบคุมเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ถือว่าอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบริโภคนี้

ดังนั้นภาระภาษีจึงแตกต่างกันไปตามขั้นตอนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ แพ็ก หรือการรวมเป็นระบบสำเร็จรูป ผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่อาจต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้น ขณะที่ขั้นตอนการรวมเป็นระบบ ESS แบบสมบูรณ์จะไม่ถูกเก็บภาษีในลักษณะเดียวกัน

มาตรการชะลอการอนุมัติครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าอุตสาหกรรม ESS ของจีนจะหยุดการผลิตทั้งหมด สิ่งที่ยืนยันได้ในขณะนี้คือการเลื่อนอนุมัติและเดินหน้าโครงการใหม่ที่ยังไม่ก่อสร้าง พร้อมกับการสำรวจกำลังการผลิตอีกครั้ง

เนื่องจากรัฐบาลจีนเคยระบุปัญหาการขยายกำลังการผลิตเกินจำเป็นและการแข่งขันตัดราคามาก่อนหน้านี้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีการควบคุมความเร็วของโครงการใหม่ควบคู่กับการตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานเดิม อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่บังคับใช้มาตรการ บริษัทที่ได้รับผลกระทบ และกำหนดเวลาสิ้นสุดมาตรการนี้ ยังไม่ได้รับการยืนยัน

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่นอกประเทศจีนก็ควรติดตามทิศทางการปรับกำลังการผลิตของจีนและความต้องการแบตเตอรี่ ESS ควบคู่กันไป ก่อนหน้านี้ เอสเคออน(SK On) เคยเซ็นสัญญาส่งมอบเซลล์แบตเตอรี่ LFP ขนาด 9GWh ให้กับบริษัท ESS ในอเมริกาเหนือ ซึ่งสะท้อนว่าผู้ผลิตในเกาหลีใต้กำลังขยายตลาดจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าไปสู่แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานมากขึ้น

ทั้งนี้ นโยบายภายในของจีนกับสัญญาการส่งมอบของผู้ผลิตเกาหลีใต้ไปยังอเมริกาเหนือ เป็นคนละตลาดและคนละภูมิภาค จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันโดยตรง แต่ยังต้องติดตามต่อไปว่าการควบคุมกำลังการผลิตใหม่ของจีนจะส่งผลต่อการแข่งขันด้านอุปทานและราคาแบตเตอรี่ ESS ในตลาดโลกอย่างไร

สิ่งที่ยืนยันได้ในขณะนี้มีสองส่วนคือ การชะลออนุมัติและเดินหน้าโครงการที่ยังไม่ก่อสร้างตามคำบอกเล่าของอุตสาหกรรม และมาตรการที่รัฐบาลจีนประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องการจัดการกำลังการผลิตส่วนเกินและการแข่งขันตัดราคา ส่วนเอกสารยืนยันการระงับอนุมัติโรงงานใหม่จากรัฐบาลกลาง และกำหนดเวลาบังคับใช้ที่ชัดเจน ยังต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติม