IPO ลอนเดียน วาซอนจ่อ NYSE มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ถูกกล่าวถึง

ลอนเดียน วาซอน นิว เอนเนอร์จี เทค(Londian Wason New Energy Tech) ผู้ผลิตฟอยล์ทองแดงของจีน กำลังเดินหน้าเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกในสหรัฐ โดยมีการกล่าวถึงมูลค่ากิจการสูงสุด 1.7 พันล้านดอลลาร์(ประมาณ 2.45 ล้านล้านวอน)

ลอนเดียน วาซอนระบุในแบบฟอร์ม Form F-1 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ(SEC) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมว่า บริษัทมีแผนนำหุ้นฝากอเมริกัน(ADS) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก(NYSE) อย่างไรก็ดี เอกสารที่เปิดเผยยังไม่ได้ระบุจำนวน ADS ช่วงราคาเสนอขายต่อ ADS และเงินสุทธิที่จะได้รับ

รอยเตอร์รายงานว่า ลอนเดียน วาซอนมีแผนออก ADS ราว 3.6 ล้านหน่วย ในราคาหุ้นละ 20~22 ดอลลาร์ เพื่อระดมทุนสูงสุด 78.6 ล้านดอลลาร์(ประมาณ 113.3 พันล้านวอน) หากใช้เงื่อนไขดังกล่าว มูลค่ากิจการจะอยู่ที่ระดับสูงสุดราว 1.7 พันล้านดอลลาร์ แต่เงื่อนไขสุดท้ายจะยืนยันในเอกสารจดทะเบียนที่ SEC ประกาศมีผลและหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้าย

ลอนเดียน วาซอนมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน และเป็นผู้ผลิตฟอยล์ทองแดงด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลต์ ฟอยล์ทองแดงเป็นวัสดุทองแดงแผ่นบางที่ใช้ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและแผงวงจรพิมพ์(PCB) โดยในแบตเตอรี่ทำหน้าที่เป็นตัวสะสมกระแสฝั่งขั้วลบ

บริษัทระบุในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC โดยอ้างรายงานของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน(Frost & Sullivan) ว่า ในปี 2025 บริษัทเป็นซัพพลายเออร์อันดับ 1 ของโลกเมื่อวัดจากปริมาณขายฟอยล์ทองแดงสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และระบุส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกไว้ที่ 7.6%

รายได้ปี 2025 อยู่ที่ 10.9421 พันล้านหยวน(1.5647 พันล้านดอลลาร์·ประมาณ 2.2550 ล้านล้านวอน) เพิ่มขึ้น 24.9% จากปีก่อนหน้า ผลประกอบการสุทธิพลิกจากขาดทุนสุทธิ 292.90 ล้านหยวนในปี 2024 เป็นกำไรสุทธิ 20.30 ล้านหยวน(2.90 ล้านดอลลาร์·ประมาณ 4.2 พันล้านวอน) ในปี 2025

ไตรมาสแรกปี 2026 บริษัทมีรายได้ 4.07270 พันล้านหยวน(582.39 ล้านดอลลาร์·ประมาณ 839.2 พันล้านวอน) และมีกำไรสุทธิ 134.50 ล้านหยวน(19.23 ล้านดอลลาร์·ประมาณ 27.7 พันล้านวอน) บริษัทอธิบายว่า ในช่วงเดียวกัน ทั้งปริมาณขายและราคาขายฟอยล์ทองแดงสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพิ่มขึ้น

กลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการเข้าตลาดครั้งนี้ประกอบด้วย แคนเตอร์(Cantor), หัวไท่ ซีเคียวริตีส์(Huatai Securities), ซีเอ็มบี อินเตอร์เนชันแนล(CMB International), ยูเอส ไทเกอร์ ซีเคียวริตีส์(US Tiger Securities) และฟอร์จูน ซีเคียวริตีส์(Fortune Securities) โดยเอกสารระบุสถานที่จดทะเบียนเป็นตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์จีน(CSRC) ระบุในหนังสือแจ้งลงวันที่ 11 ธันวาคม 2025 ว่า ได้ยืนยันขั้นตอนการจดทะเบียนสำหรับการออกและจดทะเบียนหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลอนเดียน วาซอนแล้ว วงเงินการออกกำหนดไว้ที่หุ้นสามัญ 141,589,386 หุ้น และตลาดเป้าหมายระบุเป็นแนสแด็กหรือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

บริษัทยังมีความเชื่อมโยงด้านการถือหุ้นกับบริษัทเกาหลีใต้ด้วย เอกสาร SEC ระบุว่า โกลเดน เพิร์ล อีวี โซลูชันส์(Golden Pearl EV Solutions) เป็นผู้ถือหุ้นรายสำคัญ และเอสเค อิงก์(SK Inc.) แจ้งว่าถือหุ้น 29.5% ในลอนเดียน วาซอนผ่านบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดแห่งนี้

ลอนเดียน วาซอนมีแผนนำเงินจากการเสนอขายไปใช้เพื่อขยายกำลังการผลิตทั่วโลก ยกระดับอุปกรณ์ ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ปัจจุบันบริษัทดำเนินฐานการผลิต 6 แห่งในจีน และกำลังก่อสร้างฐานการผลิตในมาเลเซีย

การทำ IPO ครั้งนี้ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับคริปโตหรือบล็อกเชน จำนวน ADS สุดท้าย ราคาเสนอขาย และเงินระดมทุนจะปรากฏในเอกสารจดทะเบียนที่ SEC ประกาศมีผลและหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายต่อไป