ดาวโจนส์บวก 0.31% ตลาดหุ้นนิวยอร์กผันผวนรอมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน

ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ เปิดตลาดในทิศทางผันผวนก่อนที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะประกาศมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน โดยดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) ปรับตัวขึ้น ขณะที่ดัชนี S&P500 และดัชนีแนสแด็ก (Nasdaq) ปรับตัวลง

ยอนฮับ อินโฟแมกซ์ (Yonhap Infomax) รายงานว่า เมื่อเวลา 9:54 น. ตามเวลาสหรัฐฝั่งตะวันออก (ตรงกับ 20:54 น. ตามเวลาประเทศไทย) ของวันที่ 24 ดัชนีดาวโจนส์ในตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวขึ้น 163.36 จุด หรือ 0.31% แตะที่ 53,440.37 จุด ส่วนดัชนี S&P500 ลดลง 23.59 จุด หรือ 0.31% อยู่ที่ 7,650.78 จุด และดัชนีแนสแด็กร่วงลง 241.37 จุด หรือ 0.92% อยู่ที่ 25,939.08 จุด

ตลาดกำลังจับตารอการประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่มีกำหนดในช่วงบ่ายวันเดียวกัน สก็อต เบสเซนต์ (Scott Bessent) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียลไทมส์ (Financial Times) กล่าวถึง 'วัน D-Day ทางเศรษฐกิจ' ที่มุ่งเป้าไปยังอิหร่าน โดยระบุว่ากำลังเตรียม "ปฏิบัติการโจมตีทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่อประเทศคู่ปรปักษ์" ซึ่งสะท้อนว่าสหรัฐฯ ตั้งใจใช้เครื่องมือทางการเงินกดดันอิหร่านอย่างเข้มข้นกว่าที่ผ่านมา

เบสเซนต์ยังเตือนด้วยว่าประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือกับมาตรการคว่ำบาตรอาจกลายเป็นประเทศที่ถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลก โดยขอบเขตของมาตรการที่อาจครอบคลุมทั้งการซื้อขายน้ำมันดิบและการจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายการเงิน ทำให้นักลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมระมัดระวังมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานว่ากระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะประกาศขยายขอบเขตมาตรการคว่ำบาตรรอบสอง (Secondary Sanctions) ต่ออิหร่าน ซึ่งมาตรการรอบสองดังกล่าวอาจทำให้บริษัทหรือสถาบันของประเทศที่สามที่ทำธุรกรรมกับอิหร่านถูกจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายการเงินของสหรัฐฯ และเผชิญบทลงโทษอื่นตามไปด้วย

ความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นอีกปัจจัยที่ตลาดจับตาตั้งแต่ช่วงเปิดตลาด โดยสำนักข่าว CNBC อ้างอิงแหล่งข่าวระดับสูงหลายรายในกระทรวงการคลังสหรัฐฯ รายงานว่า กระทรวงการคลังอาจใช้บัญชีทั่วไปของกระทรวงการคลัง (Treasury General Account หรือ TGA) เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนซื้อคืนพันธบัตร (Buyback)

บัญชี TGA คือบัญชีเงินสดที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ฝากไว้กับธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) การบริหารกระแสเงินสดของภาครัฐและแผนการออก-ซื้อคืนพันธบัตรมีผลต่อภาวะอุปสงค์อุปทานพันธบัตรและทิศทางอัตราดอกเบี้ย ตลาดหุ้นจึงต้องติดตามการประกาศดังกล่าวควบคู่กันไปด้วย

ปีเตอร์ บุ๊กวาร์ (Peter Boockvar) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน (CIO) ของบีเอฟจี เวลธ์ พาร์ทเนอร์ส (BFG Wealth Partners) อธิบายว่า "ความพยายามของกระทรวงการคลังที่จะกดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวด้วยการออกตราสารหนี้ระยะสั้นมากขึ้นเพื่อระดมทุน จะยิ่งผูกต้นทุนดอกเบี้ยของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้ากับการดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Fed Funds Rate) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆ" เขามองว่าเควิน วอร์ช (Kevin Warsh) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่น่าจะพูดถึงประเด็นนี้ในสุนทรพจน์สัปดาห์นี้ แต่เป็นตัวแปรใหม่ที่ต้องติดตามต่อไปในอนาคต

เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มการเงินปรับตัวแข็งแกร่ง ขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มพลังงานอ่อนตัวลง อลิบาบา (Alibaba) ประกาศขายหุ้นเพิ่มทุนมูลค่า 1.02 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 14.1 ล้านล้านวอนเกาหลีใต้ เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลง 1.60%

ท่ามกลางความกังวลก่อนการประกาศผลประกอบการของเอ็นวิเดีย ($NVDA) หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปหน่วยความจำก็ปรับตัวลงเช่นกัน โดยแซนดิสก์ (SanDisk) ร่วงลง 10.73% และเวสเทิร์นดิจิทัล (Western Digital) ลดลง 7.02%

ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มเหล็กปรับตัวขึ้นหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาล้มเหลว โดยหุ้นนิวคอร์ (Nucor) เพิ่มขึ้น 4.06% และสตีลไดนามิกส์ (Steel Dynamics) ปรับขึ้น 4.36%

ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลง โดยดัชนียูโรสตอกซ์ 50 (Euro Stoxx 50) ลดลง 0.23% ปิดที่ 6,447.58 จุด ดัชนี CAC40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.44% และดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.31% ส่วนดัชนี FTSE100 ของอังกฤษปรับขึ้นเล็กน้อย 0.02%

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลงเช่นกัน โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนตุลาคม 2026 ซึ่งเป็นสัญญาใกล้ที่สุด ลดลง 1.63% อยู่ที่ 85.64 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในช่วงเวลาเดียวกัน

สัปดาห์นี้ตลาดจับตาสุนทรพจน์ของเควิน วอร์ช (Kevin Warsh) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในงานประชุมสัมมนานโยบายเศรษฐกิจแจ็กสันโฮล (Jackson Hole) รวมถึงการประกาศผลประกอบการของเอ็นวิเดีย ($NVDA) โดยระหว่างนี้นักลงทุนจะติดตามรายละเอียดมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เป็นลำดับแรก