10% ส่วนแบ่งตลาด DRAM ฉางซินพุ่ง ฟ็อกซ์คอนน์รายได้โต 52%

ฉางซิน เมมโมรี เทคโนโลยี (ChangXin Memory Technologies, CXMT, 688825.SH) ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำจีน มีส่วนแบ่งตลาด DRAM โลกในไตรมาส 2 ปี 2026 เพิ่มขึ้นแตะ 10% ตัวเลขนี้สะท้อนความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI และศูนย์ข้อมูลที่ส่งผลไปถึงตัวเลขด้านชิปหน่วยความจำ การผลิต และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในหลายบริษัทพร้อมกัน

เคาน์เตอร์พอยต์ รีเสิร์ช (Counterpoint Research) เปิดเผยข้อมูลติดตามตลาดรายไตรมาสเมื่อวันที่ 1 ระบุว่าส่วนแบ่งรายได้ DRAM โลกของฉางซินเพิ่มจาก 4% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 10% ในไตรมาส 2 ปีนี้ ขณะที่ช่วงเวลาเดียวกัน ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (Samsung Electronics) ครองส่วนแบ่ง 38% เอสเค ไฮนิกซ์ (SK hynix) 25% และไมครอน (Micron) 24%

รายได้ตลาด DRAM โลกในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 385% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 57% เทียบไตรมาสก่อนหน้า ปัจจัยหนุนมาจากการขยายตัวของเซิร์ฟเวอร์ AI เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) ร่วมกับความต้องการ DRAM ทั่วไปที่ฟื้นตัวขึ้นพร้อมกัน

ฉางซินเปิดเผยรายงานผลประกอบการครึ่งปีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ระบุว่ารายได้ครึ่งแรกของปีนี้อยู่ที่ 150,310 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 873.64% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทอยู่ที่ 77,605 ล้านหยวน พลิกจากขาดทุน 2,332 ล้านหยวนในช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัทระบุว่าความต้องการคอมพิวติ้งทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น การปรับกำลังผลิตของผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ รวมถึงภาวะขาดแคลนอุปทาน DRAM และราคาที่ปรับสูงขึ้น เป็นปัจจัยหนุนผลประกอบการ การขยายส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตจีนจึงกลายเป็นตัวแปรใหม่ในโครงสร้างการแข่งขันตลาดหน่วยความจำที่มีซัมซุงและเอสเค ไฮนิกซ์เป็นผู้เล่นหลัก

ประเด็นที่ควรจับตาไม่ได้อยู่ที่ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทจีนเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ทิศทางอุปทานและราคาของตลาดหน่วยความจำที่อาจเปลี่ยนไป ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานว่าราคาส่งออก DRAM ของเกาหลีใต้ช่วงวันที่ 1-20 สิงหาคม เพิ่มขึ้น 401.0% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ราคาส่งออกต่อกิโลกรัมจะแตกต่างกันไปตามรุ่นสินค้า ความจุ และสัดส่วนรายการสินค้า จึงไม่สามารถแปลงเป็นราคาตลาดจริงหรือราคาตามสัญญาได้โดยตรง

ฝั่งการผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI ก็มีตัวเลขออกมาเช่นกัน หงไห่ พรีซิชั่น อินดัสทรี หรือฟ็อกซ์คอนน์ (Foxconn) เปิดเผยว่ารายได้รวมเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 921,770 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 51.98% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ตัวเลขนี้ถือเป็นสถิติสูงสุดของเดือนสิงหาคมนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท และเป็นรายได้รายเดือนสูงเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์บริษัท รองจากเดือนกรกฎาคมปีนี้ที่ทำได้ 946,510 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ฟ็อกซ์คอนน์ระบุว่าธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์คลาวด์และเครือข่ายเติบโตชัดเจนจากความต้องการด้าน AI

ในอินเดีย ไฮเปอร์โวลต์ (Hypervolt) บริษัทลูกของทาทา คอนซัลแทนซี เซอร์วิสเซส (Tata Consultancy Services, TCS) จัดหาที่ดิน 264 เอเคอร์ในเมืองไฮเดอราบาด เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่สุดถึง 1 กิกะวัตต์ (GW) โดย TCS แถลงข่าวเมื่อวันที่ 5 ระบุว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะรองรับการติดตั้ง GPU ความหนาแน่นสูง งานฝึกและอนุมานโมเดล AI รวมถึงงานประมวลผลขั้นสูง

TCS อธิบายว่าโครงการจะพัฒนาเป็นระยะตามความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดทางเทคนิค โดยไฮเปอร์โวลต์และพันธมิตรคาดว่าจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนี้สูงสุดถึง 700,000 ล้านรูปี หรือราว 7.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 10 ล้านล้านวอน)

DRAM เป็นชิปหน่วยความจำหลักที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ พีซี และสมาร์ทโฟน การฝึกและอนุมานโมเดล AI ไม่ได้พึ่งพาแค่การประมวลผลขนาดใหญ่ แต่ยังต้องอาศัยประสิทธิภาพหน่วยความจำในการอ่านเขียนข้อมูลอย่างรวดเร็ว จึงดันความต้องการทั้ง HBM และ DRAM ความจุสูงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ให้เพิ่มขึ้นไปพร้อมกัน

ฉางซินถูกมองว่าเป็นบริษัทแกนหลักที่ผลักดันการสร้างห่วงโซ่อุปทาน DRAM ของจีนเอง ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานว่าฉางซินถูกบรรจุเข้ากองทุน ETF กลุ่มชิปหน่วยความจำที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ

นอกเหนือจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI แล้ว ตัวแปรด้านราคาพลังงานก็เข้ามาซ้อนทับด้วย กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (US Central Command) แถลงเมื่อวันที่ 5 ว่า หลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลใส่เรือรบสหรัฐฯ 2 ลำ กองทัพสหรัฐฯ ได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน 3 ลำตอบโต้

ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตฝ่ายสหรัฐฯ สำนักข่าว AP อ้างอิงสถานีโทรทัศน์ของรัฐอิหร่านรายงานว่า อิหร่านตอบโต้การโจมตีของสหรัฐฯ ด้วยการเล็งเป้าไปที่เรือบรรทุกน้ำมันและเรือของสหรัฐฯ เช่นกัน แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันในทันที

ตัวเลขชิปหน่วยความจำ เซิร์ฟเวอร์ AI และพื้นที่ศูนย์ข้อมูลเหล่านี้เป็นดัชนีชี้วัดว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังแปลงเป็นรายได้จริงและแผนขยายกำลังผลิตหรือไม่ ขณะที่ความชะงักงันด้านการขนส่งน้ำมันยังคงเป็นตัวแปรภายนอกที่อาจกระทบต้นทุนพลังงานและโลจิสติกส์ต่อไป