เงินฝากประจำ 5 แบงก์ใหญ่เกาหลีทะลุ 1,000 ล้านล้านวอนครั้งแรก ต้นทุนระดมทุนพุ่งตาม

ยอดเงินฝากประจำของ 5 ธนาคารรายใหญ่เกาหลีใต้ทะลุ 1,000 ล้านล้านวอนเป็นครั้งแรก หลังเพิ่มขึ้นถึง 15.09 ล้านล้านวอนในช่วงประมาณ 3 สัปดาห์ของเดือนนี้ สะท้อนการแข่งขันระดมเงินฝากและภาระต้นทุนทางการเงินของธนาคารที่เพิ่มขึ้นพร้อมกัน

สำนักข่าว Yonhap Infomax(연합인포맥스) รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลรวมของภาคการเงินว่า ยอดเงินฝากประจำของธนาคาร KB คุกมิน(KB Kookmin), ชินฮัน(Shinhan), ฮานา(Hana), อูรี(Woori) และ NH นงฮยอบ(NH NongHyup) อยู่ที่ 1,000.0299 ล้านล้านวอน ณ วันที่ 19 เพิ่มขึ้นจาก 984.9399 ล้านล้านวอนเมื่อปลายเดือนที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้น 15.09 ล้านล้านวอนในช่วงประมาณ 3 สัปดาห์ของเดือนนี้

ความเร็วของการเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจำเริ่มชัดเจนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยเงินฝากประจำของ 5 ธนาคารเพิ่มขึ้นถึง 35.5401 ล้านล้านวอนในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียว

ช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา ยอดเงินฝากมีทั้งเพิ่มและลดสลับกัน โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียง 1.086 ล้านล้านวอนต่อเดือน ส่วนเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 4.6837 ล้านล้านวอน

เบื้องหลังการเคลื่อนย้ายเงินครั้งนี้มาจากทั้งความผันผวนของตลาดหุ้นและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ปรับขึ้น โดยเงินที่เคยรอจังหวะเข้าตลาดหุ้นในช่วงครึ่งปีแรกส่วนหนึ่งไหลกลับเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอีกครั้ง

เงินฝากรอการลงทุนของนักลงทุน(투자자예탁금) ทะลุ 100 ล้านล้านวอนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนแตะ 139 ล้านล้านวอนช่วงต้นเดือนมิถุนายน ก่อนจะลดลงมาอยู่ที่ 97.9289 ล้านล้านวอน ณ วันที่ 11 ซึ่ง TokenPost เคยรายงานก่อนหน้านี้ว่า เงินฝากรอการลงทุนของนักลงทุนหลุดระดับ 100 ล้านล้านวอนเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ปรับขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยที่ดึงเงินไหลเข้า โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเฉลี่ยของเงินฝากประจำขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3.2%

ธนาคารพาณิชย์ยังคงแข่งขันระดมเงินฝากอย่างต่อเนื่อง ธนาคารชินฮัน(Shinhan Bank) กลับมาเปิดขายเงินฝากประจำโปรโมชันพิเศษอีกครั้งในรอบกว่า 3 ปี และเปิดขาย 'เงินฝากประจำพิเศษ Shinhan SOL Mate' ไปแล้วถึง 6 ครั้งในปีนี้

โปรโมชันของธนาคารชินฮันให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3.5% ต่อปี และวงเงินขายรอบนี้อยู่ที่ 5 แสนล้านวอน ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานว่า ธนาคารชินฮันเปิดขายโปรโมชันพิเศษรอบที่ 5

ธนาคาร NH นงฮยอบ(NH NongHyup Bank) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ 'NH จอนนัมกวางจูทงฮัปทึกบยอลชี ดงแฮงเยกึม' และมียอดเต็มวงเงินภายในสัปดาห์เดียว ขณะที่ธนาคารอูรี(Woori Bank) เสนอผลิตภัณฑ์ 'อูรีอึยโซวอน เงินฝากประจำ' ด้วยอัตราดอกเบี้ย 3.6% ต่อปี

การเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจำช่วยขยายฐานเงินฝากของธนาคาร ทำให้มีแหล่งเงินทุนสำหรับปล่อยกู้และมีความคล่องตัวด้านสภาพคล่องมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากสัดส่วนเงินฝากประจำซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้น ต้นทุนดอกเบี้ยเงินฝากโดยรวมของธนาคารก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย และหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับขึ้นเร็วกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ก็จะกดดันส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ(NIM) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถทำกำไรหลักของธนาคาร

ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ(NIM) คือตัวชี้วัดที่แสดงกำไรจากส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยที่ธนาคารได้จากการปล่อยกู้ กับต้นทุนดอกเบี้ยที่จ่ายให้ผู้ฝากเงิน ยิ่งการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากยืดเยื้อนานเท่าไร ความเร็วในการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินที่แตกต่างกันก็ยิ่งกลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อการบริหารผลกำไร

ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารรายใหญ่ปรับลดลงแล้ว โดย 4 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ KB คุกมิน, ชินฮัน, ฮานา และอูรี มี NIM เฉลี่ยไตรมาส 2 อยู่ที่ 1.59% ลดลง 5 จุดพื้นฐาน(bp) จากไตรมาสก่อนหน้า

ชเว จองอุก(Choi Jung-wook) นักวิเคราะห์จากฮานาซีเคียวริตีส์(Hana Securities) กล่าวว่า “NIM ในไตรมาส 3 มีแนวโน้มลดลงจากไตรมาส 2” พร้อมระบุว่า “คาดว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารจะลดลงประมาณ 1-2 จุดพื้นฐาน และ NIM ไตรมาส 3 ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทุกแห่งจะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า” คำกล่าวนี้สะท้อนว่าแรงกดดันต่อกำไรจากการแข่งขันด้านเงินฝากยังไม่จบลงง่ายๆ

การไหลเข้าของเงินฝากที่กระจุกตัวในผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำสะท้อนความนิยมสินทรัพย์ปลอดภัยของครัวเรือน ขณะเดียวกันก็กลายเป็นภาระด้านการบริหารต้นทุนระดมทุนของธนาคารพาณิชย์ที่ต้องจับตาต่อไป