JELLY โทเคนชื่อดังทรุดหนักหลังถูกแฮ็กสูญกว่า 600 ล้านดอลลาร์ ดิ่ง 95% ในไม่กี่ชั่วโมง

โทเคน JELLY เผชิญการโจมตีทางไซเบอร์มูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 87.6 ล้านบาท) บนแพลตฟอร์มการเงินไร้ศูนย์กลางอย่างไฮเปอร์ลิควิด(Hyperliquid) ส่งผลให้มูลค่าโทเคนร่วงลงอย่างหนัก กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์แฮ็กที่รุนแรงที่สุดในวงการ DeFi ปีนี้ และสร้างแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งด้านการออกเหรียญ การควบคุมราคาตลาด ไปจนถึงมาตรการรับมือของแพลตฟอร์ม

การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมงของวันที่ 26 มีนาคม ตามการวิเคราะห์ของอาร์คแฮม อินเทลลิเจนซ์(Arkham Intelligence) แฮ็กเกอร์ได้ฝากเงินรวมกว่า 7.17 ล้านดอลลาร์เข้าสู่หลายบัญชี จากนั้นใช้กลยุทธ์ชอร์ตเทรดโดยอาศัยเลเวอเรจในการซื้อขายแบบหักล้างกัน ส่งผลให้เกิดการบังคับปิดสถานะบางส่วนและโยนภาระขายขาดทุนเข้าสู่พูลสภาพคล่องของตลาด(HLP) ทำให้ผู้โจมตีสามารถโกยกำไรหลายล้านดอลลาร์ ระหว่างนั้นราคา JELLY แกว่งรุนแรงก่อนจะดิ่งแตะจุดต่ำสุดที่ประมาณ 0.0095 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาตั้งต้นถึงกว่า 95% จากเดิมที่เปิดตัวไว้ที่ 0.21 ดอลลาร์

โทเคน JELLY เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโซเชียลมีเดียบนบล็อกเชนที่นำโดยอิ๊กราม แม็กดอน-อิสมาอิล(Iqram Magdon-Ismail) ผู้ร่วมก่อตั้งแอปเบนัม โดยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม อย่างไรก็ตาม เหรียญได้รับความสนใจจากนักลงทุนสายเก็งกำไรอย่างล้นหลามตั้งแต่แรก ทำให้ราคาผันผวนอย่างรุนแรงจนร่วงลงต่ำกว่า 0.01 ดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 10 วัน แม้ครั้งหนึ่งเคยมีมูลค่าตลาดสูงกว่า 250 ล้านดอลลาร์ แต่ในช่วงเวลาเกิดเหตุกลับเหลือเพียงราว 25 ล้านดอลลาร์

ในวันเดียวกันกับเหตุโจมตี คือ 26 มีนาคม ไฮเปอร์ลิควิดประกาศระงับการซื้อขายฟิวเจอร์สถาวรของ JELLY และถอดโทเคนออกจากตลาดทันที โดยระบุว่าเป็น ‘มาตรการฉุกเฉิน’ ภายหลังตรวจพบหลักฐานการซื้อขายที่น่าสงสัย แพลตฟอร์มยืนยันว่าจะชดเชยให้ผู้ใช้รายอื่นทั้งหมด ‘ยกเว้นแอดเดรสที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก’ โดยจะดำเนินการชดเชยผ่าน Hyper Foundation บนข้อมูลออนเชน นอกจากนี้ ยังเผยแผนเสริมความปลอดภัยของพูลสภาพคล่องผ่านการอัปเกรดทางเทคนิค

แม้จะมีมาตรการรับมือแต่ก็ไม่ได้รอดพ้นจากเสียงวิจารณ์ โดยเกรซี เฉิน(Gracy Chen) ซีอีโอของบิทเก็ต(Bitget) ระบุว่า “การจัดการครั้งนี้ไร้ความเป็นมืออาชีพ และอาจลดความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มในระดับที่แก้ไขไม่ได้” พร้อมเตือนว่าแนวทางเช่นนี้อาจทำให้แพลตฟอร์มกลายเป็น “FTX 2.0” เธอยังเผยว่า การตัดสินใจใช้ราคาตลาดในการคำนวณมูลค่าชอร์ตเป็นการกระทำที่ไม่ยุติธรรมและอันตรายต่อทั้งระบบ

อัลวิน คาน(Alvin Kan) ประธานฝ่ายปฏิบัติการของกระเป๋าเงินบิทเก็ตระบุว่า “โปรเจกต์ที่ไม่มีพื้นฐานจะต้องล่มสลายในที่สุด” พร้อมเสริมว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงจากโทเคนที่อิงกับกระแสเก็งกำไรและมีม ขณะที่อาเธอร์ เฮย์ส(Arthur Hayes) ผู้ก่อตั้งบิทเม็กซ์(BitMEX) กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า “ไฮเปอร์ลิควิดไม่จำเป็นต้องทำตัวเหมือนแพลตฟอร์มไร้ศูนย์กลาง เพราะผู้ใช้งานเองก็ไม่คาดหวังสิ่งนั้นแต่แรก” พร้อมชี้ว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้ยังจะเกิดขึ้นอีกจากข้อจำกัดเชิงโครงสร้างในระบบ DeFi

การแฮ็กครั้งนี้จึงแทบไม่ทิ้งกำไรไว้ให้กับใครเลย แม้แฮ็กเกอร์จะฝากเงินรวมกว่า 7.17 ล้านดอลลาร์ แต่กลับกู้คืนได้เพียงราว 6.26 ล้านดอลลาร์ ขณะที่อีกประมาณ 900,000 ดอลลาร์ติดอยู่ในสถานะถอนออกไม่ได้ ส่งผลให้ผลกำไรสุทธิเพียงราว 4,000 ดอลลาร์ และหากถือว่าเหตุการณ์ล้มเหลว อาจต้องขาดทุนเฉียด 1 ล้านดอลลาร์

เหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากในช่วงต้นเดือนมีนาคม ไฮเปอร์ลิควิดเพิ่งเผชิญความผันผวนครั้งใหญ่จากการบังคับขายสินทรัพย์อีเธอเรียม(ETH) ในปริมาณมาก ทำให้ต้องปรับเกณฑ์มาร์จินเพื่อป้องกันความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม เคสของ JELLY ก็ยังตอกย้ำว่าการป้องกันดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ และ DeFi ยังคงเต็มไปด้วยช่องโหว่ ท่ามกลางการขาดแคลนกฎระเบียบควบคุม ‘ความไร้ศูนย์กลาง’ ยังคงเป็นคำที่ปกปิดความเสี่ยงของสินทรัพย์สายเก็งกำไรไว้ภายใต้ชื่อเท่านั้น