ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
ซินเทคาไบโอ(226330) เลื่อนกำหนดการระดมทุนแบบเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด (Third-party Allotment) มูลค่า 2,000 ล้านวอน และหันมาพิจารณาระดมทุนด้วยวิธีเสนอขายหุ้นทั่วไป (General Public Offering) มูลค่ากว่า 3,000 ล้านวอนแทน โดยบริษัทระบุว่าแผนค้นหาสารตั้งต้นสำหรับการพัฒนายาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแผนเข้าสู่ขั้นตอนปรึกษาก่อนยื่นแผนการทดลองทางคลินิก (Pre-IND) เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น จึงต้องคำนวณขนาดและวิธีการระดมทุนใหม่
ซินเทคาไบโอเปิดเผยผ่านแบบรายงานแก้ไขเมื่อวันที่ 4 (ตามเวลาท้องถิ่น) ว่าได้เลื่อนวันชำระค่าหุ้นของการเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดมูลค่า 2,000 ล้านวอน จากเดิมวันที่ 8 กันยายน เป็นวันที่ 17 พฤศจิกายน จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกใหม่อยู่ที่ 1,616,814 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 1,237 วอน โดยระบุวัตถุประสงค์การระดมทุนไว้ว่าเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
สื่อเอเชียอีโคโนมี (Asia Economy) รายงานว่าซินเทคาไบโอมองการเปลี่ยนแปลงกำหนดการครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลื่อนวันชำระเงิน แต่เป็นการทบทวนโครงสร้างการระดมทุนใหม่ทั้งหมด โดยบริษัทกำลังหารือให้ความสำคัญกับวิธีเสนอขายหุ้นทั่วไปที่นักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้ มากกว่าการเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดแบบเดิม
การเพิ่มทุนแบบเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดเป็นวิธีที่บริษัทออกหุ้นใหม่ให้กับนักลงทุนที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะเพื่อระดมทุน ส่วนการเสนอขายหุ้นทั่วไปเปิดให้ผู้เข้าร่วมได้กว้างกว่าการระดมทุนที่เจาะจงกลุ่มผู้ได้รับจัดสรร แต่ราคาเสนอขาย ขนาดการระดมทุน และโครงสร้างการจองซื้อหุ้นอาจส่งผลต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมและอุปสงค์อุปทานในตลาดที่แตกต่างกันไป
ในโครงสร้างการเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดเดิม อีจองฮุน(Lee Jung-hoon) และกองทุนร่วมลงทุนซินเทคาแวลูอัพ (Syntheca Value-up Investment Association) มีกำหนดได้รับจัดสรรฝ่ายละ 808,407 หุ้น ในการเพิ่มทุนแบบเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด ราคาเสนอขาย ผู้ได้รับจัดสรร และขนาดหุ้นใหม่ถือเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินโครงสร้างของดีล
ปัจจุบันซินเทคาไบโอกำลังค้นหาสารตั้งต้นและตรวจสอบยืนยันเป็นขั้นตอนในกลุ่มไบโอเบตเตอร์ (Biobetter) ประมาณ 18 เป้าหมาย กลุ่มยาปรับปรุงโมเลกุลเล็ก (IMD) ประมาณ 21 เป้าหมาย และกลุ่มการค้นหาสรรพคุณใหม่ของยาเดิม (Drug Repositioning, DR) ประมาณ 34 เป้าหมาย โดยบริษัทระบุว่าในกลุ่ม IMD สังเคราะห์อนุพันธ์เทียบกับกลุ่มควบคุมแล้วเสร็จ 3,808 ชนิด ส่วนกลุ่ม DR ได้สารออกฤทธิ์ (Hit) แล้ว 34 ชนิด
บริษัทตั้งเป้าหาสารตั้งต้นที่เข้าสู่ขั้นตอน Pre-IND ให้ได้อย่างน้อย 18 รายการภายในสิ้นปีนี้ แบ่งเป็นกลุ่มไบโอเบตเตอร์อย่างน้อย 10 รายการ กลุ่ม IMD อย่างน้อย 3 รายการ และกลุ่ม DR อย่างน้อย 5 รายการ ทั้งนี้ เป้าหมายดังกล่าวอ้างอิงจากแผนธุรกิจของบริษัท ส่วนการยืนยันสารตั้งต้นจริงและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะต้องรอการเปิดเผยข้อมูลและความคืบหน้าทางธุรกิจในระยะต่อไป
Pre-IND เป็นขั้นตอนก่อนยื่นขออนุมัติแผนการทดลองทางคลินิก เพื่อตรวจสอบทิศทางการพัฒนาและข้อกำหนดด้านเอกสารกับหน่วยงานกำกับดูแล สำหรับบริษัทพัฒนายาแล้ว ขั้นตอนนี้ต้องสรุปข้อมูลด้านความเป็นพิษ ประสิทธิภาพ และความเป็นไปได้ในการผลิตของสารตั้งต้นก่อนเข้าสู่การทดลองทางคลินิก ซึ่งมาพร้อมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและปรับให้เหมาะสมเพิ่มเติม
สาเหตุที่ซินเทคาไบโอต้องการขยายขนาดการระดมทุนเป็นมากกว่า 3,000 ล้านวอน ก็เชื่อมโยงกับขั้นตอนนี้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทประเมินว่าแผนระดมทุนเดิมที่ 2,000 ล้านวอนไม่เพียงพอ หากต้องดำเนินการตรวจสอบสารตั้งต้นเพิ่มเติม เข้าสู่ขั้นตอน Pre-IND และเตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปพร้อมกัน
ปัจจุบันซินเทคาไบโอถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มหุ้นที่ต้องเฝ้าระวังการลงทุนเป็นพิเศษ หลังผู้สอบบัญชีปฏิเสธการแสดงความเห็นต่องบการเงินรอบครึ่งปี ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานว่า ซินเทคาไบโอถูกผู้สอบบัญชีปฏิเสธแสดงความเห็นต่อรายงานสอบทานงบการเงินรอบครึ่งปี เนื่องจากปัญหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมของผู้บริหาร
ประเด็นในตอนนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินกู้ยืมโดยตรง แต่อยู่ที่ขั้นตอนการทำธุรกรรมและความเพียงพอของเอกสารประกอบ โดยผู้สอบบัญชีระบุว่าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานที่เพียงพอเพื่อยืนยันความชอบธรรมของธุรกรรมเงินกู้ ขั้นตอนภายในของบริษัท เช่น ระเบียบการให้กู้ยืมและการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงวัตถุประสงค์การใช้เงิน
ผู้บริหารของซินเทคาไบโอกล่าวว่า “เราเข้าใจดีว่าการเปลี่ยนแปลงวันชำระค่าหุ้นของการเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดเมื่อวันที่ 4 ที่ผ่านมา อาจทำให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับกำหนดการระดมทุน” พร้อมระบุว่า “การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การเลื่อนแผนระดมทุน 2,000 ล้านวอนเดิมออกไปเฉยๆ แต่เป็นผลจากการทบทวนขนาดเงินทุนและวิธีการระดมทุนที่จำเป็น หลังแผนธุรกิจ Pre-IND เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น” คำชี้แจงนี้สะท้อนความพยายามของบริษัทในการอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการปรับเปลี่ยนแผนให้ตลาดรับทราบ
ผู้บริหารกล่าวเสริมว่า “ขณะนี้เรากำลังพิจารณาวิธีเสนอขายหุ้นทั่วไปเป็นหลัก โดยตั้งฐานไว้ที่ 3,000 ล้านวอนบวกอัลฟา และกำลังหารือโครงสร้างที่ชัดเจนกับบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่ง” และว่า “เงินทุนที่ได้จะนำไปใช้สร้างผลงานทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรม ทั้งการตรวจสอบสารตั้งต้น การเข้าสู่ขั้นตอน Pre-IND และการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมจะเปิดเผยความคืบหน้าด้านการระดมทุนและการดำเนินธุรกิจต่อตลาดอย่างโปร่งใส เพื่อฟื้นฟูกิจการและสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้ได้มากที่สุด”
ปัจจุบันบริษัทได้ปรับวันชำระค่าหุ้นของการเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดเดิมเป็นวันที่ 17 พฤศจิกายนแล้ว ส่วนการจะเดินหน้าเสนอขายหุ้นทั่วไปหรือไม่ ขนาดการออกหุ้นใหม่ การคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ยังต้องรอการยืนยันในขั้นตอนต่อไป
ความคิดเห็น 0