ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
เดอะโคดี(224060) บริษัทจดทะเบียนในเกาหลีใต้ ตัดสินใจออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (CB) มูลค่า 30,000 ล้านวอน เพื่อนำเงินไปซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น หากมีการแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะมีหุ้นสามัญใหม่เกิดขึ้นสูงถึง 163.75% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน
เดอะโคดีเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่ 8 (เวลาท้องถิ่น) ว่าคณะกรรมการบริษัทมีมติเมื่อวันที่ 7 อนุมัติออก ‘หุ้นกู้แปลงสภาพแบบไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีดอกเบี้ย ไม่มีหลักประกัน เสนอขายเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 11’ โดยเงินที่ได้ทั้งหมดจะนำไปใช้ซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทอื่น
หุ้นกู้ครั้งนี้จัดสรรให้กับ ‘กองทุนโกลด์มาร์ก’ และ ‘กองทุนฮอไรซัน’ ฝ่ายละ 15,000 ล้านวอนเท่ากัน บริษัทระบุว่าคัดเลือกผู้ลงทุนกลุ่มนี้จากความจำเป็นด้านเงินทุนในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระเงินของนักลงทุนแต่ละราย
อย่างไรก็ตาม บริษัทเป้าหมายที่จะเข้าซื้อหลักทรัพย์และเงื่อนไขการทำธุรกรรมยังไม่ถูกกำหนด เดอะโคดีระบุว่าจะเปิดเผยข้อมูลอีกครั้งหลังคณะกรรมการมีมติ เมื่อบริษัทเป้าหมายและเงื่อนไขการเข้าซื้อชัดเจนแล้ว
หุ้นกู้แปลงสภาพนี้มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 3% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด 4% ต่อปี วันชำระเงินคือวันที่ 6 ตุลาคม 2026 และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 ตุลาคม 2029
ราคาแปลงสภาพกำหนดไว้ที่หุ้นละ 3,550 วอน ช่วงเวลาที่ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอแปลงสภาพได้คือตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2027 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2029
หากมีการแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะมีหุ้นสามัญใหม่เกิดขึ้น 8,450,704 หุ้น คิดเป็น 163.75% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วในปัจจุบันจำนวน 5,160,722 หุ้น
ผู้ถือหุ้นกู้สามารถขอไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ทุก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2027 เป็นต้นไป ส่วนในช่วง 1 ปีแรกนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ จะยังไม่สามารถแปลงสภาพหรือแยกใบหุ้นกู้ได้
การเปิดเผยข้อมูลนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 เวลา 07:53 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนหน้านั้นในวันที่ 7 ซึ่งเป็นวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาหุ้นเดอะโคดีปิดที่ 4,510 วอน เพิ่มขึ้น 29.97% จากวันก่อนหน้า และปิดที่ราคาเพดาน (ระดับสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ขึ้นได้ในหนึ่งวัน)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเผยแพร่ในเวลา 07:53 น. ของวันที่ 8 จึงยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นในวันที่ 7
ตามรายงานประจำปีล่าสุดของเดอะโคดี ธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายคอยล์ความถี่สูง หม้อแปลงไฟฟ้า และตัวเหนี่ยวนำแบบ SMD ที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ไฟฟ้า ในรายงานประจำปี 2025 ธุรกิจอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ถูกจัดเป็น ‘ธุรกิจที่ยุติการดำเนินงาน’ ทำให้ธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบันเน้นไปทางชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์
ในรายงานไตรมาส 1 ปี 2026 บริษัทระบุถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ ทั้งการควบรวมกิจการกับจีอีทีพลัสเมื่อปี 2024 และการเปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อปี 2022 ทั้งนี้ การจัดประเภทธุรกิจของเดอะโคดีเป็นประเด็นที่เคยมีการรายงานมาก่อน โดยตรวจสอบเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาธุรกิจที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีล่าสุด
ภาระทางการเงินของบริษัทยังคงดำเนินต่อไป ผลประกอบการรวมไตรมาส 2 ปี 2026 มียอดขาย 6,000 ล้านวอน ขาดทุนจากการดำเนินงาน 1,100 ล้านวอน และขาดทุนสุทธิ 1,700 ล้านวอน
เดอะโคดีเคยตัดสินใจออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 5,000 ล้านวอนเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้เช่นกัน และในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเองมูลค่า 3,000 ล้านวอน
ท่ามกลางการเปิดเผยข้อมูลด้านการระดมทุนที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง จุดที่น่าสนใจของหุ้นกู้ครั้งนี้คือการตัดสินใจออกทั้งที่ยังไม่กำหนดบริษัทเป้าหมายและเงื่อนไขการเข้าซื้อ หากมีการเปิดเผยคู่สัญญาและเงื่อนไขการเข้าซื้อในอนาคต รายละเอียดการใช้เงินและการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นจากการแปลงสภาพก็จะชัดเจนมากขึ้น
ความคิดเห็น 0