ซีอีโอไมครอน(MU) ลั่น "ไม่มี AI ตัวไหนไม่ใช้หน่วยความจำ" พร้อมทุ่มลงทุน 2.5 แสนล้านดอลลาร์

ไมครอน เทคโนโลยี (Micron Technology, MU) ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ของสหรัฐฯ ระบุว่ากระแส 'ปัญญาประดิษฐ์' หรือ AI ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว กำลังเปลี่ยนทั้งโครงสร้างความต้องการหน่วยความจำและวิธีทำงานร่วมกับลูกค้าไปโดยสิ้นเชิง

ซานเจย์ เมห์โรทรา (Sanjay Mehrotra) ประธานและซีอีโอของไมครอน(MU) ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นบีซี(CNBC) เมื่อวันที่ 20 (เวลาท้องถิ่น) ว่า "วันนี้ไม่มี AI ตัวไหนที่ไม่ใช้หน่วยความจำ" และย้ำว่า "ระบบ AI ต้องการหน่วยความจำมากขึ้นเรื่อยๆ" พร้อมกล่าวว่า "ตอนนี้คุณค่าของหน่วยความจำ รวมถึงสมการทั้งหมดของมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้ว" คำพูดนี้สะท้อนมุมมองของบริษัทที่ว่าอุตสาหกรรมหน่วยความจำกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่ต่างจากเดิมอย่างชัดเจน

บทสัมภาษณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงงานผลิตแห่งใหม่ใกล้สำนักงานใหญ่ของไมครอนในเมืองบอยซี รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนลงทุนมูลค่ากว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่บริษัทกำลังเดินหน้าในประเทศ

ไมครอนระบุในเอกสารทางการว่าจะเพิ่มงบลงทุนด้านโรงงานผลิตชิป (Fab) และเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ให้มากกว่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2035 พร้อมตั้งเป้าระยะยาวที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตหน่วยความจำ DRAM ในประเทศให้ถึง 40%

โรงงานแห่งแรกในไอดาโฮมีกำหนดเริ่มผลิตเวเฟอร์ภายในปี 2027 โดยไมครอนกำลังขยายการลงทุนด้านการผลิตและวิจัยพัฒนาในสามพื้นที่หลัก ได้แก่ ไอดาโฮ นิวยอร์ก และเวอร์จิเนีย

เมห์โรทรา อธิบายว่าความต้องการหน่วยความจำสำหรับ AI ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในศูนย์ข้อมูลเท่านั้น เขากล่าวว่า "โอกาสไม่ได้จำกัดอยู่แค่ศูนย์ข้อมูล แต่รถยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ และอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภคที่รองรับ AI ก็จะต้องการหน่วยความจำในปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน" ด้วยเหตุนี้เขาจึงเรียกหน่วยความจำว่าเป็น 'โครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์หลัก' ของยุค AI ซึ่งสะท้อนว่าระบบ AI ต้องถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับหน่วยความจำความจุสูงและความเร็วสูง ไม่ใช่แค่ชิปประมวลผลสมรรถนะสูงเพียงอย่างเดียว

คำอธิบายของไมครอนสะท้อนมุมมองที่ว่าอุตสาหกรรมหน่วยความจำไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันด้านราคาและวัฏจักรเศรษฐกิจแบบเดิมอีกต่อไป ในอดีตลูกค้ามักเลือกซัพพลายเออร์ที่เสนอราคาต่ำสุด แต่ในยุคระบบ AI ความสามารถในการออกแบบหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำร่วมกันตั้งแต่ขั้นต้นกลับมีความสำคัญมากขึ้น

เมห์โรทรา กล่าวว่า "เราทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดมากตั้งแต่ช่วงต้นของวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์" และเสริมว่า "ลูกค้าเข้าใจดีว่าหน่วยความจำเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของพวกเขา และให้คุณค่ากับมันสูงมาก"

เขาระบุว่าปัจจุบันลูกค้ากลุ่มศูนย์ข้อมูลเรียกร้องปริมาณสินค้ามากกว่าที่ไมครอนจะสามารถผลิตส่งมอบได้จริงถึงราว 50% ซึ่งสะท้อนมุมมองของบริษัทว่าความต้องการกำลังแซงหน้ากำลังการผลิตที่มีอยู่

คำพูดนี้สอดคล้องกับตรรกะเรื่องสัญญาระยะยาวที่ไมครอนพูดถึงซ้ำๆ ในช่วงหลัง โดยก่อนหน้านี้ โทเค่นโพสต์รายงานว่าไมครอนปิดดีลสัญญาลูกค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Customer Agreement) แล้ว 16 ฉบับ พร้อมชูความต้องการหน่วยความจำสำหรับ AI เป็นประเด็นหลัก

บริษัทระบุว่าสัญญาดังกล่าวครอบคลุมปริมาณ DRAM ราว 20% และ NAND ราวหนึ่งในสามของกำลังผลิตทั้งหมด สัญญาระยะยาวลักษณะนี้ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ผลิตหน่วยความจำมองเห็นความต้องการล่วงหน้าได้ชัดเจนขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ลูกค้าสามารถล็อกปริมาณหน่วยความจำสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI และอุปกรณ์สมรรถนะสูงได้อย่างมั่นคง

ประเด็นเดียวกันนี้ยังส่งผลถึงผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ฝั่งเกาหลีใต้ด้วย เมื่อความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI และหน่วยความจำบัสกว้างสูง หรือ HBM ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ การแข่งขันระหว่างซัมซุงอิเลคทรอนิกส์(Samsung Electronics), เอสเค ไฮนิกซ์(SK Hynix) และไมครอน(MU) อาจเปลี่ยนโฟกัสจากปริมาณการส่งมอบไปสู่ความมั่นคงของซัพพลาย การออกแบบเฉพาะลูกค้า และโครงสร้างสัญญาระยะยาวแทน

อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามต่อไปว่าคำพูดของไมครอนหมายถึงการสิ้นสุดวัฏจักรขาลงของอุตสาหกรรมหน่วยความจำจริงหรือไม่ แม้บริษัทจะยืนยันหนักแน่นว่าความต้องการจาก AI กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างให้กับอุตสาหกรรม แต่การขยายกำลังผลิตจริงและทิศทางราคาในอนาคตยังขึ้นอยู่กับการลงทุนและการปฏิบัติตามสัญญาลูกค้าที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้