ข่าว 
ข้อมูลเหรียญ 
แนะนำสื่อ 
บริดจ์วอเตอร์ แอสโซซิเอทส์(Bridgewater Associates) รายงานพอร์ตหุ้นสาธารณะ ณ วันที่ 30 มิถุนายน มูลค่ารวมประมาณ 24,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 34.526 ล้านล้านวอน) โดยมี กองทุนอีทีเอฟ(ETF) ขนาดใหญ่เป็นแกนหลักของพอร์ต ขณะที่หุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์(AI)และเซมิคอนดักเตอร์ถูกปรับลดลงบางส่วน แต่ยังคงอยู่ในกลุ่มถือครองอันดับต้น ๆ
ฟินโบลด์(Finbold) รายงานจากข้อมูลการถือครองหุ้นล่าสุดของบริดจ์วอเตอร์ว่า กองทุน SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY) จำนวน 5.32 ล้านหุ้น และกองทุน iShares Core S&P 500 ETF(IVV) จำนวน 3 ล้านหุ้น รวมกันคิดเป็นมากกว่า 25% ของพอร์ตที่เปิดเผย โดย SPY มีมูลค่าประมาณ 3,970 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 5.6176 ล้านล้านวอน) ส่วน IVV มีมูลค่าประมาณ 2,250 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3.1838 ล้านล้านวอน)
ในหุ้นรายตัว เอ็นวิเดีย($NVDA) ถือครอง 3.87 ล้านหุ้น มูลค่าประมาณ 773.6 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.0946 ล้านล้านวอน) ขึ้นเป็นอันดับต้น บรอดคอม($AVGO) อยู่ที่ 497.8 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 704.4 พันล้านวอน) แอมะซอน($AMZN) 482.8 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 683.2 พันล้านวอน) และ อัลฟาเบท($GOOGL) 472.5 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 668.6 พันล้านวอน)
ข้อมูลชุดนี้ไม่ได้แสดงว่าบริดจ์วอเตอร์เทขายหุ้นเทคโนโลยีทั้งหมด แต่สะท้อนแนวทางกระจายฐานผ่าน ETF พร้อมปรับสัดส่วนหุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์ลง ไมครอน($MU) ลดลง 1.36 ล้านหุ้น ส่วนแอมะซอน เอ็นวิเดีย เอเอ็มดี($AMD) บรอดคอม อัลฟาเบท แลม รีเสิร์ช($LRCX) ไมโครซอฟท์($MSFT) แอพพลายด์ แมททีเรียลส์($AMAT) ออราเคิล($ORCL) จีอี เวอร์โนวา($GEV) แอสเทอรา แล็บส์($ALAB) ทีเอสเอ็มซี($TSM) และ เครโด เทคโนโลยี($CRDO) ก็อยู่ในกลุ่มที่ถูกปรับลดเช่นกัน
ฟินโบลด์ระบุขนาดการปรับลดในไตรมาสนี้ว่า ไมครอนลดลงประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2.264 ล้านล้านวอน) แอมะซอนลดลง 563.3 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 797 พันล้านวอน) มาร์เวล เทคโนโลยี(Marvell Technology) ลดลง 526.6 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 745 พันล้านวอน) ทีเอสเอ็มซีลดลง 497.9 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 704.5 พันล้านวอน) และเอเอ็มดีลดลง 438.1 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 619.9 พันล้านวอน)
เอกสารเปิดเผยข้อมูลไตรมาสก่อนหน้าที่ยังปรากฏอยู่ในระบบของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ(SEC) เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2026 โดยในเอกสารดังกล่าว บริดจ์วอเตอร์ยื่นแบบฟอร์ม 13F เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2026 ระบุการถือครองหุ้น 1,040 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวม 27,421,613,830 ดอลลาร์ (ประมาณ 38.7995 ล้านล้านวอน)
หากเทียบกันแบบตรงไปตรงมา มูลค่าพอร์ต ณ วันที่ 30 มิถุนายนที่ฟินโบลด์ระบุคือ 24,400 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่ามูลค่าที่เปิดเผยในไตรมาสก่อนหน้าประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม แบบฟอร์ม 13F เป็นเอกสารที่เปิดเผยการถือครองหุ้นจดทะเบียนและ ETF บางส่วน ณ สิ้นไตรมาสแบบย้อนหลัง จึงไม่ได้สะท้อนโพซิชันทั้งหมดหรือการตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนอย่างครบถ้วน
แบบฟอร์ม 13F เป็นรายงานที่นักลงทุนสถาบันในสหรัฐฯ ต้องยื่นเป็นรายไตรมาส สำหรับหุ้นจดทะเบียนในสหรัฐฯ ที่ถือครองเกินระดับที่กำหนด ข้อมูลนี้ไม่รวมโพซิชันขายชอร์ต เงินสด สินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน และโพซิชันอนุพันธ์บางส่วน จึงควรแยกพิจารณาระหว่างการเปลี่ยนแปลงของหุ้นที่เปิดเผยกับกลยุทธ์การลงทุนโดยรวมของกองทุน
งานวิจัยของบริดจ์วอเตอร์เองมองประเด็น AI แยกออกมาต่างหาก โดยในเอกสารเดือนกรกฎาคม บริดจ์วอเตอร์ระบุว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงตลาดและเศรษฐกิจ พร้อมระบุว่าลัทธิพาณิชย์นิยมยุคใหม่(modern mercantilism)ร่วมกับ AI กำลังสร้างช่วงการลงทุนรูปแบบใหม่
รอยเตอร์(Reuters) รายงานเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุนร่วมของบริดจ์วอเตอร์เตือนว่าการเข้ามาเกี่ยวข้องของภาครัฐในด้าน AI อาจเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับนักลงทุนระยะยาว ซึ่งสะท้อนมุมมองที่ยังคงถือหุ้นกลุ่ม AI ไว้ในพอร์ต แต่ก็จับตาความเสี่ยงจากการแทรกแซงเชิงนโยบายและการใช้เงินทุนเข้มข้นไปพร้อมกัน
ด้วยเหตุนี้ จึงยังสรุปแบบฟันธงไม่ได้ว่าพอร์ตครั้งนี้คือการเพิ่มหรือถอนการลงทุนใน AI การอ่านที่สมเหตุสมผลกว่าคือ บริดจ์วอเตอร์ยังคงเปิดรับความเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวมผ่าน ETF ขนาดใหญ่ พร้อมปรับลดน้ำหนักหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และคลาวด์บางตัวลง
ก่อนหน้านี้ โทเคนโพสต์(TokenPost) เคยรายงานว่าในไตรมาสแรกของปี 2026 พอร์ตหุ้นจดทะเบียนสหรัฐฯ ของบริดจ์วอเตอร์ลดสัดส่วน ETF อิง S&P500 บางส่วน และเพิ่มหุ้นกลุ่ม AI เซมิคอนดักเตอร์และคลาวด์ ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายนครั้งนี้จึงอาจมองเป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ที่สัดส่วน ETF กลับมาขยายอีกครั้ง ขณะที่หุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์บางส่วนถูกปรับลดลง
สำหรับกรณีไมครอน โทเคนโพสต์เคยรายงานว่าบริดจ์วอเตอร์ลดการถือครองหุ้นในไตรมาสสองของปี 2026 ลงประมาณ 92% และในพอร์ตรวมครั้งนี้ การปรับลดไมครอนก็ยังเป็นรายการที่ถูกปรับลดมากที่สุด
สำหรับผู้อ่านไทย ข้อมูลนี้ควรมองเป็นการเปลี่ยนแปลงการจัดพอร์ตหุ้นสาธารณะของสถาบันขนาดใหญ่ มากกว่าจะเป็นการตัดสินใจลงทุนส่วนตัวของ เรย์ ดาลิโอ(Ray Dalio) ผู้ก่อตั้งบริดจ์วอเตอร์ และข้อมูลการถือครองหุ้นที่เปิดเผยนี้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถใช้ตัดสินโพซิชันอนุพันธ์ การขายชอร์ต สินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือการถือครองคริปโตเคอร์เรนซีของบริดจ์วอเตอร์ได้
ความคิดเห็น 0