กำไรไตรมาส 2 พุ่ง 3.196 แสนล้านวอน ธนาคารเอสซี เฟิร์สต์แบงก์ เกาหลีทำนิวไฮ

ธนาคารเอสซี เฟิร์สต์แบงก์ เกาหลี (SC First Bank Korea) ทำกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปีนี้ 319,600 ล้านวอน สร้างสถิติกำไรรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ปัจจัยหลักมาจาก 'รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย' ที่เพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดหุ้นที่คึกคัก รวมถึงการกลับรายการสำรองที่เกี่ยวข้องกับค่าปรับผลิตภัณฑ์ ELS อ้างอิงดัชนีฮั่งเส็งไชน่าเอนเตอร์ไพรส์ (H-Index)

ธนาคารเอสซี เฟิร์สต์แบงก์ เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 เมื่อวันที่ 14 ว่ากำไรสุทธิช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเพิ่มขึ้น 230.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 96,700 ล้านวอน ส่วนกำไรสุทธิสะสมครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่ 424,400 ล้านวอน เพิ่มขึ้น 103.45% จาก 208,600 ล้านวอนในช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นสถิติสูงสุดในรอบครึ่งปีเช่นกัน

หัวใจของผลประกอบการครั้งนี้คือรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยและการกลับรายการสำรอง ธนาคารกลับรายการสำรองที่เคยตั้งไว้สำหรับค่าปรับผลิตภัณฑ์ ELS อ้างอิงดัชนี H-Index มูลค่า 110,200 ล้านวอน ขณะเดียวกันผลประกอบการกลุ่มบริหารสินทรัพย์ก็ดีขึ้นตามภาวะตลาดหุ้นที่คึกคักและจำนวนลูกค้าสินทรัพย์สูงที่เพิ่มขึ้น

รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 365,600 ล้านวอน เพิ่มขึ้น 78% จาก 206,000 ล้านวอนในครึ่งปีแรกของปีก่อน รายได้ประเภทนี้หมายถึงกำไรจากส่วนที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย เช่น ค่าธรรมเนียม รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ และรายได้จากหลักทรัพย์ สะท้อนว่าผลประกอบการธนาคารไม่ได้ขึ้นอยู่กับ 'ส่วนต่างดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้' เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ยังผูกกับความเคลื่อนไหวของตลาดทุนและธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วย

ในทางกลับกัน รายได้ดอกเบี้ยกลับลดลง โดยรายได้ดอกเบี้ยครึ่งปีแรกอยู่ที่ 609,000 ล้านวอน ลดลง 0.13% จาก 609,800 ล้านวอนในช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ยอดสินเชื่อรวมจะเพิ่มขึ้น 3.58% จาก 43.2197 ล้านล้านวอน เป็น 44.7661 ล้านล้านวอน แต่ 'ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ' (NIM) กลับลดลงจาก 1.48% เหลือ 1.24% หรือลดลง 0.24 จุด

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรจากสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ย เช่น เงินกู้และเงินฝาก แม้สินทรัพย์สินเชื่อจะเพิ่มขึ้น แต่หากส่วนต่างระหว่างต้นทุนการระดมทุนกับผลตอบแทนจากการปล่อยสินเชื่อแคบลง การเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยก็อาจถูกจำกัด ผลประกอบการครึ่งปีแรกของธนาคารเอสซี เฟิร์สต์แบงก์ ก็สะท้อนภาพนี้ เพราะยอดสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นกลับไม่ได้ทำให้รายได้ดอกเบี้ยขยับไปในทิศทางเดียวกัน

ในแวดวงการเงินเกาหลี ผลบวกจากตลาดทุนที่คึกคักกำลังส่งผลต่อผลประกอบการของสถาบันการเงินหลายแห่งต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ TokenPost เคยรายงานว่า ธนาคารซิตี้แบงก์เกาหลี (Citibank Korea) ทำกำไรสุทธิไตรมาส 2 สูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน โดยมีปัจจัยหนุนจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยในกลุ่มธุรกิจการเงินองค์กรที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับการลดค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการครั้งนี้ของธนาคารเอสซี เฟิร์สต์แบงก์ มีปัจจัยพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวรวมอยู่ด้วย การกลับรายการสำรองค่าปรับ ELS อ้างอิงดัชนี H-Index มูลค่า 110,200 ล้านวอน เป็นปัจจัยที่ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ แม้จะมีรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นควบคู่กันไปด้วย แต่ก็จำเป็นต้องแยกพิจารณาระหว่างการเติบโตของรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำได้กับผลจากการกลับรายการสำรองซึ่งเป็นปัจจัยชั่วคราว

ด้านตัวชี้วัดความมั่นคงทางเงินทุนยังอยู่สูงกว่าเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด โดยอัตราส่วนเงินกองทุนรวมตามเกณฑ์ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ของธนาคารเอสซี เฟิร์สต์แบงก์ ณ สิ้นไตรมาส 2 อยู่ที่ 17.77% และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ส่วนของเจ้าของ (CET1) อยู่ที่ 15.65%

ในภาพรวมของธุรกิจธนาคาร แนวโน้มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงพร้อมกับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ขยายตัวกำลังเกิดขึ้นพร้อมกัน สำหรับผลประกอบการครั้งถัดไปของธนาคารเอสซี เฟิร์สต์แบงก์ ประเด็นที่ต้องติดตามคือรายได้จากกลุ่มบริหารสินทรัพย์จะเติบโตต่อเนื่องหรือไม่ และหากไม่นับผลจากการกลับรายการสำรอง ความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของธนาคารจะอยู่ในระดับใด