303GW ข้อผูกพันไฟฟ้าจริงในสหรัฐฯ เข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบโครงข่ายไฟฟ้า AI

คำขอใช้ไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ในสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระบวนการคัดกรองว่าปริมาณไฟฟ้าใดจะเชื่อมต่อกับโครงข่ายจริงและเดินเครื่องได้จริงเริ่มเข้มข้นขึ้น แม้ขนาดคำขอจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แต่ต้องผ่านเกณฑ์ 'ข้อผูกพันทางการเงิน' คอขวดสายส่งไฟฟ้า และภาระต้นทุน จึงจะถูกนับเป็นโหลดไฟฟ้าจริง

วูดแมคเคนซี(Wood Mackenzie) ระบุในเอกสารประกอบพอดแคสต์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน (ตามเวลาท้องถิ่น) ว่า เมื่อใดที่บริษัทสาธารณูปโภคเรียกร้อง 'ข้อผูกพันทางการเงิน' คำขอใช้ไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลมักจะหายไปถึง 2 ใน 3 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่เซโรเฮดจ์(ZeroHedge) อ้างว่า 'จาก 1,066GW มีมากกว่า 2 ใน 3 ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง' นั้น ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าใช้นิยามเดียวกันกับตัวเลขที่วูดแมคเคนซีเผยแพร่

สิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนคือช่องว่างระหว่าง 'คำขอ' กับ 'ข้อผูกพัน' วูดแมคเคนซีระบุในรายงานสรุปประจำเดือนกรกฎาคมว่า ข้อผูกพันโหลดขนาดใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือสูงของบริษัทสาธารณูปโภคในสหรัฐฯ ช่วงไตรมาสแรกปี 2026 เพิ่มขึ้นเป็น 303GW ส่วนเอกสารเผยแพร่แยกต่างหากระบุว่า กำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลที่มีการเสนอในสหรัฐฯ อยู่ที่ 134GW เพิ่มขึ้นจาก 50GW เมื่อ 1 ปีก่อน

เมื่อเทียบกับขนาดโครงข่ายไฟฟ้าทั้งประเทศ ภาระนี้ไม่ใช่ตัวเลขเล็กๆ สำนักงานสารสนเทศพลังงานสหรัฐฯ(EIA) ระบุว่า ณ สิ้นปี 2025 กำลังการผลิตไฟฟ้าระดับสาธารณูปโภคทั่วสหรัฐฯ อยู่ที่ 1,280,799 เมกะวัตต์ หากคำนวณอย่างง่าย ตัวเลข 1,066GW จะคิดเป็นราว 83.2% ของกำลังการผลิตดังกล่าว

ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่า หากคำขอทั้งหมดกลายเป็นโหลดไฟฟ้าจริง ช่องว่างระหว่างปริมาณนั้นกับขนาดโครงข่ายไฟฟ้าปัจจุบันจะกว้างเพียงใด ศูนย์ข้อมูลสามารถสร้างได้ในระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น แต่การขยายโรงไฟฟ้าและสายส่งมักต้องใช้เวลานานกว่านั้นมาก

จุดปะทะใหญ่ที่สุดอยู่ที่รัฐเท็กซัส สภาความน่าเชื่อถือไฟฟ้าเท็กซัส(ERCOT) ได้รับอนุมัติขั้นตอน 'Batch Zero' สำหรับเชื่อมต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน และระบุว่ากำลังติดตามคำขอโหลดขนาดใหญ่รวมกว่า 438,000 เมกะวัตต์ โดยในจำนวนนี้ราว 89% เป็นคำขอจากศูนย์ข้อมูล

ก่อนหน้านี้ โตเกนโพสต์เคยรายงานเรื่อง สัดส่วนของศูนย์ข้อมูลในคำขอโหลดขนาดใหญ่ของรัฐเท็กซัส มาแล้ว โดยประเด็นสำคัญในตอนนั้นก็อยู่ที่คำถามเดียวกันคือ จะนับปริมาณไฟฟ้าที่ขอไว้เป็นความต้องการระยะยาวได้จริงหรือไม่ และใครจะเป็นผู้แบกรับต้นทุนอุปกรณ์ที่จำเป็น

รัฐบาลรัฐเท็กซัสเองก็ผลักดันประเด็นต้นทุนขึ้นมาเป็นหัวข้อหลัก เกร็ก แอบบอตต์(Greg Abbott) ผู้ว่าการรัฐเท็กซัส สั่งการให้คณะกรรมการสาธารณูปโภคเท็กซัส(PUC) และ ERCOT เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้ต้นทุนการขยายศูนย์ข้อมูลถูกผลักไปให้ผู้ใช้ไฟฟ้าครัวเรือนเดิม ต่อมาวันที่ 24 กรกฎาคม มีมาตรการตามมาว่า ศูนย์ข้อมูลใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้น และต้องสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วเมื่อ ERCOT สั่งการ

พีเจเอ็ม(PJM) ก็เผชิญโจทย์เดียวกัน คณะกรรมการพีเจเอ็มประกาศมาตรการเมื่อวันที่ 16 มกราคม เพื่อผนวกรวมศูนย์ข้อมูลและโหลดขนาดใหญ่อื่นๆ เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าอย่างมั่นคง โดยมีเงื่อนไขการเชื่อมต่อแบบมีเงื่อนไข ให้โหลดขนาดใหญ่ต้องมีแหล่งผลิตไฟฟ้าของตัวเองหรือลดการใช้ไฟฟ้าลงเมื่อระบบต้องการ

รอยเตอร์(Reuters) รายงานว่า ในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนีย เคยเกิดเหตุการณ์ที่ศูนย์ข้อมูลตัดการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากออกจากโครงข่ายอย่างกะทันหัน จนเกิดความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า กรณีนี้ชี้ให้เห็นว่าความต้องการไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลไม่ใช่แค่เรื่องการคาดการณ์อุปสงค์-อุปทานเท่านั้น แต่อาจกลายเป็นปัญหาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าจริงได้

ทางเลือกที่ถูกพูดถึงคือการผลิตไฟฟ้าเอง แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และรูปแบบการเชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น วูดแมคเคนซีระบุในเอกสารข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมว่า การขยายสายส่งไฟฟ้าในสหรัฐฯ ต้องใช้เวลา 5-10 ปี ขณะที่ศูนย์ข้อมูลสามารถสร้างได้เร็วกว่านั้นมาก เอกสารฉบับเดียวกันยังระบุว่า ในคิวรอเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าของสหรัฐฯ มีโครงการผลิตไฟฟ้าแบบตั้งคู่รวมกว่า 90GW แต่โครงการจำนวนมากในนั้นจะไม่เกิดขึ้นจริง

คิวรอเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า หมายถึงรายชื่อโรงไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่รอการพิจารณาอนุมัติเชื่อมต่อเข้าระบบ ส่วนการผลิตไฟฟ้าแบบตั้งคู่ คือการติดตั้งแหล่งผลิตไฟฟ้าไว้ใกล้กับศูนย์ข้อมูลโดยตรง เป็นแนวทางที่นำแหล่งผลิตไฟฟ้าเข้าไปอยู่ใกล้จุดที่มีความต้องการแทนการสร้างโครงข่ายใหม่ทั้งหมด แต่ก็ต้องอาศัยทั้งเงินทุน พื้นที่ และเงื่อนไขการจัดหาเชื้อเพลิงที่พร้อมด้วย

ในทางกลับกัน ก็มีกระแสตรงข้ามเช่นกัน บลูมเบิร์กเอ็นอีเอฟ(BloombergNEF) เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมว่า ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำลังการผลิตติดตั้งของศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ ภายในปี 2030 ขึ้นเป็น 118GW และระบุว่านับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 เป็นต้นมา มีไปป์ไลน์ศูนย์ข้อมูลใหม่ในสหรัฐฯ ที่ประกาศเพิ่มขึ้นอีกถึง 101GW แม้ประมาณการอุปสงค์จะยังคงปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่การก่อสร้างและการแล้วเสร็จจริงยังต้องผ่านเกณฑ์ด้านโครงข่ายไฟฟ้า ต้นทุน การคัดค้านจากพื้นที่ และมาตรฐานกำกับดูแลอยู่ดี

ไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับตลาดในประเทศจากเอกสารเผยแพร่ชุดนี้ ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่หุ้นหรือราคาโทเคนตัวใดตัวหนึ่ง แต่อยู่ที่ว่าโครงข่ายไฟฟ้าสหรัฐฯ จะใช้เกณฑ์ใดในการคัดกรองคำขอโหลดขนาดใหญ่

ข้อถกเถียงเรื่องไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ กำลังเกิดขึ้นในจุดที่การขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI มาบรรจบกับข้อจำกัดทางกายภาพของโครงข่ายไฟฟ้า ข้อสรุปที่ปรากฏจากเอกสารสาธารณะคือ ขนาดคำขอใช้ไฟฟ้าใหญ่ขึ้นต่อเนื่อง และผู้ดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้าเริ่มเรียกร้องขั้นตอนตรวจสอบที่เร็วขึ้นแต่มีต้นทุนสูงขึ้นตามไปด้วย