หุ้นสหรัฐร่วง 0.3% เบรนท์พุ่งแตะ 88.91 ดอลลาร์ หลังตึงเครียดช่องแคบฮอร์มุซ

ความตึงเครียดรอบการเปิดใช้งาน 'ช่องแคบฮอร์มุซ' อีกครั้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม (เวลาท้องถิ่น) ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดที่ 88.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความกังวลเพิ่มขึ้นว่าการดีดตัวของราคาน้ำมันอาจกลับมากดดันเส้นทางเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอีกครั้ง

มาร์เก็ตวอทช์(MarketWatch) รายงานว่าดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมปิดตลาดวันดังกล่าวลดลงกว่า 180 จุด อยู่ที่ระดับประมาณ 53,791 จุด ส่วนดัชนี S&P 500 ลดลง 0.3% และดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตลดลง 0.6%

ระหว่างวัน ดัชนีหุ้นหลักคืนกำไรที่เคยทำได้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด โดยเมื่อเวลา 14.08 น. ตามเวลานิวยอร์ก ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.3% และดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 0.4% กลุ่มพลังงาน สาธารณูปโภค และอุตสาหกรรมปรับตัวขึ้นสวนตลาด แต่หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่กลับกดดันดัชนีโดยรวม

ราคาน้ำมันในตลาดโลกสะท้อนความไม่แน่นอนของการเจรจาเรื่องช่องแคบฮอร์มุซ โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ระหว่างวันพุ่งทะลุ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนปิดตลาดที่ 88.91 ดอลลาร์ ต่อเนื่องจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่พุ่งขึ้นถึง 5% ในวันเดียวจนแตะระดับ 87.72 ดอลลาร์เมื่อก่อนหน้านี้ ทำให้ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับสูง

สภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าจะไม่เปิดช่องแคบอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะ 'แก้ไขพฤติกรรม' ของตนเอง โดยเงื่อนไขที่ถูกหยิบยกขึ้นมาสำหรับการเปิดใช้งานอีกครั้ง ได้แก่ △การยุติแรงกดดันทางทหารจากสหรัฐ △การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร △การปลดล็อกทรัพย์สินที่ถูกอายัด และ △การชดเชยความเสียหายจากสงคราม

หน่วยงานที่ดูแลช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าจะระงับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม ขณะที่กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านก็ยืนยันจุดยืนเดียวกันว่าจะปิดช่องแคบไว้จนกว่าการแทรกแซงทางทหารของสหรัฐจะยุติลง

ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)จากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย หากการเดินเรือหยุดชะงัก ความกังวลด้านอุปทานน้ำมันจะสะท้อนเข้าสู่ราคาโดยตรง และต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอาจลุกลามไปยังตลาดการเงินในวงกว้าง ทั้งตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร ผ่านความคาดหวังด้านเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย

ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคเดียวกันนี้เช่นกัน โดยบิตคอยน์(BTC)ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 64,000 ดอลลาร์ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม ท่ามกลางภาวะชะงักงันของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน รวมถึงแรงกดดันจากราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ย สะท้อนให้เห็นว่าทิศทางการเปิดใช้งานช่องแคบดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเฉพาะตลาดหุ้น แต่ยังกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยรวมด้วย

มาร์ก แฮคเก็ตต์(Mark Hackett) หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนของ Nationwide Funds Group กล่าวว่าความเสี่ยงในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นสร้าง 'แรงกดดันเล็กน้อย' ต่อตลาดหุ้น พร้อมประเมินว่าเมื่อเทียบกับการรีบาวด์ในสัปดาห์ก่อนหน้า ปฏิกิริยาของนักลงทุนในครั้งนี้ค่อนข้างสงบกว่า

ความสนใจของตลาดได้เปลี่ยนไปที่ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)เดือนกรกฎาคมของสหรัฐ ตามกำหนดการเผยแพร่ของสำนักสถิติแรงงานสหรัฐ(BLS) ตัวเลข CPI และค่าจ้างที่แท้จริงจะประกาศในวันที่ 12 สิงหาคม เวลา 21.30 น. ส่วนดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI)จะประกาศในวันที่ 13 สิงหาคม เวลาเดียวกัน โดยทั้งสองเวลาดังกล่าวอ้างอิงตามเวลาประเทศเกาหลีใต้

ฟอร์จูน(Fortune) รายงานเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมว่า ขณะนี้ตลาดสะท้อนความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนไว้ที่ประมาณ 50% ซึ่งตีความได้ว่าเป็นความกังวลที่ว่าหากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ อาจส่งผลต่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ(Fed)ด้วย

ดักลาส บีธ(Douglas Beath) นักกลยุทธ์หุ้นโลกของ Wells Fargo Investment Institute แสดงความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อในระยะสั้น โดยอ้างอิงจากราคาผลิตภัณฑ์พลังงานกลั่นและความ 'เหนียวแน่น' ของราคาภาคบริการ เขามองว่าการปรับขึ้นของราคาพลังงานอาจลุกลามไปยังราคาสินค้าประเภทอื่นผ่านต้นทุนขนส่งและต้นทุนการผลิตได้เช่นกัน

ในทางกลับกัน แอนดรูว์ ฮอลเลนฮอร์สต์(Andrew Hollenhorst) นักวิเคราะห์จาก Citigroup เสนอมุมมองว่าราคาสินค้าที่ไม่รวมพลังงานอาจชะลอตัวลงได้ โดยเห็นว่าควรแยกพิจารณาระหว่างการปรับขึ้นจากราคาพลังงานกับแนวโน้มเงินเฟ้อพื้นฐานในรายละเอียดของ CPI

ยังมีช่องว่างสำหรับการเจรจาอยู่ โดยสำนักข่าวเอพี(AP)รายงานว่าอิหร่านและโอมานกำลังหารือแนวทางเปิดช่องแคบอีกครั้งผ่านข้อตกลงแยกต่างหาก ซึ่งร่างข้อเสนอมีแนวทางชั่วคราวที่ให้เรือเข้าทางฝั่งอิหร่านและออกทางฝั่งโอมาน

อย่างไรก็ตาม สถานะการเดินเรือที่แท้จริงของช่องแคบ ถ้อยคำสุดท้ายของข้อเสนอไกล่เกลี่ยจากโอมาน และมาตรการต่อเนื่องของสหรัฐ ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ตลาดจึงรอติดตามตัวเลข CPI เดือนกรกฎาคมของสหรัฐที่จะประกาศในวันที่ 12 สิงหาคม เวลา 21.30 น. ก่อนประเมินผลกระทบของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นต่อทิศทางเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง